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對(duì)于個(gè)人和家庭而言，最恐懼的不是已知的厄運(yùn)，而是未知的風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)針對(duì)性地規(guī)避了這一難題，逐漸成為消費(fèi)者必備的資產(chǎn)配置方案之一。作為社會(huì)的穩(wěn)定器，保險(xiǎn)業(yè)不僅被政企高度關(guān)注，迎來(lái)減稅利好，而且隨著互聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，龍頭保險(xiǎn)公司紛紛提高風(fēng)控、精算和服務(wù)的數(shù)字化水平，以此搶占發(fā)展先機(jī)。保險(xiǎn)業(yè)正駛?cè)敫母?ldquo;快車道”，在巨大的歷史機(jī)遇下，不少保險(xiǎn)公司紛紛向華天動(dòng)力尋求數(shù)字化解決方案。

北京美日保險(xiǎn)代理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京美日”)就是一面走在數(shù)字化改革前列的鮮明旗幟。北京美日成立于2009年，是國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)中領(lǐng)先的壽險(xiǎn)新渠道商，致力于打造最具潛力和價(jià)值的保險(xiǎn)電子商務(wù)平臺(tái)。發(fā)端于互聯(lián)網(wǎng)，北京美日的數(shù)字嗅覺(jué)更加敏銳，盡管積極投身于數(shù)字化建設(shè)，但仍面臨許多困難，例如，險(xiǎn)種多、用戶數(shù)據(jù)量大，保存周期長(zhǎng)，調(diào)取困難;保險(xiǎn)人員眾多，培訓(xùn)耗時(shí)久，成本高;審批流程冗雜固化，缺少提醒，容易遺忘。

貼心服務(wù)第一步——客戶管理

隨著消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)需求的加深，保險(xiǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)域已從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到服務(wù)，而高效有序的客戶管理才能讓個(gè)性化服務(wù)形成閉環(huán)。北京美日的投保人數(shù)以萬(wàn)計(jì)，且投保年限多則長(zhǎng)達(dá)20年，傳統(tǒng)excel的方式管理客戶的方式不能自動(dòng)更新、不能一鍵同步、容易遺失，面對(duì)如此大的數(shù)據(jù)量根本行不通。

在使用華天動(dòng)力協(xié)同OA系統(tǒng)后，保險(xiǎn)銷售人員不僅可以針對(duì)客戶創(chuàng)建統(tǒng)一的客戶檔案，將客戶的詳細(xì)信息錄入，還能建立每位客戶階段性的跟單記錄，提醒自己及時(shí)回訪及跟進(jìn)，同時(shí)向同事同步客戶跟進(jìn)情況，避免搶單和重復(fù)性勞動(dòng)。銷售主管及領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)下屬銷售人員的數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計(jì)及報(bào)表，隨時(shí)隨地掌握銷售情況。

投入工作更迅速——培訓(xùn)管理

員工培訓(xùn)不僅是員工為職業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)的利器，更是企業(yè)讓新入職人員快速掌握必備素養(yǎng)、職位要求和企業(yè)文化的第一課。保險(xiǎn)行業(yè)的特性致使企業(yè)需要大量新鮮血液去拉動(dòng)銷售增長(zhǎng)，這就給培訓(xùn)帶來(lái)了巨大壓力：一批接一批的新人耗費(fèi)大量時(shí)間，培訓(xùn)課程管理混亂，培訓(xùn)的總結(jié)及記錄不能針對(duì)課題進(jìn)行專門錄入。華天動(dòng)力協(xié)同OA系統(tǒng)的培訓(xùn)管理功能很好地攻破了這一難題，培訓(xùn)組織者可以對(duì)即將要組織培訓(xùn)的事項(xiàng)建立計(jì)劃，錄入培訓(xùn)計(jì)劃的周期、創(chuàng)建預(yù)算明細(xì)，培訓(xùn)管理做得好，師資利用更高效。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率成倍提高——線性審批

信息溝通不暢已成為眾多企業(yè)擴(kuò)張過(guò)程中最大的絆腳石，溝通效率很大程度決定了企業(yè)發(fā)展的速度。北京美日傳統(tǒng)口頭答復(fù)和有紙化審批的方式不僅效率低下，出現(xiàn)工作疏漏更易造成推諉現(xiàn)象。華天動(dòng)力協(xié)同OA系統(tǒng)建立了完善的公文管理和審批系統(tǒng)，具備個(gè)性化模板和審批節(jié)點(diǎn)可調(diào)節(jié)的的功能，能夠?qū)崿F(xiàn)各系統(tǒng)間電子化公文流轉(zhuǎn)、一站式審批，提高審批的安全性、高效性和可追蹤性。

北京美日保險(xiǎn)為人民幸福生活提供保障，華天動(dòng)力為保險(xiǎn)業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)保駕護(hù)航。在保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大變革的今天，華天動(dòng)力將傾其多年的技術(shù)創(chuàng)新和智慧沉淀，為保險(xiǎn)業(yè)錘煉出高效運(yùn)轉(zhuǎn)的數(shù)字化組織、培養(yǎng)出高度前瞻性的數(shù)字化人才、構(gòu)建出精益求精的數(shù)字化企業(yè)文化。未來(lái)，我們攜手共創(chuàng)天下。

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