11月25日，唯品會宣布終止自營的品駿快遞，轉(zhuǎn)而與順豐公司達(dá)成合作，由順豐為其提供包裹配送服務(wù)，該交易并沒有傳言中高價收購重組，沒有入股或是現(xiàn)金交易，只有合作。
至此，唯品會苦心經(jīng)營六年的品駿快遞將被徹底關(guān)閉，而順豐也并非如外界所說分文未花就拿下了唯品會這個大客戶，據(jù)媒體爆料順豐為拿下唯品會，提供了史無前例的4元/單的電商件價格，可見順豐為下沉電商件也是煞費(fèi)苦心。
順豐和唯品會，一個是快遞界的巨頭，一個是電商界的小巨頭，兩者此次“裸婚”既是電商物流界的大事，也是當(dāng)前電商物流大戰(zhàn)場中的一個小縮影，時間稍微拉長一點(diǎn)看，整個2019年電商物流界一直風(fēng)起云涌，發(fā)生了眾多令人唏噓的大事，電商物流界的新戰(zhàn)事也早已打響。
一、加法or減法？電商自建物流兩極分化
眾所周知，自建物流很燒錢，強(qiáng)如京東尚且不能承受，更不用說比其體量小多了的唯品會。今年4月劉強(qiáng)東稱，京東物流已連續(xù)虧損12年，其中2018年虧損超23億元，若算上內(nèi)部結(jié)算，全年虧損總額超28億，并表示若繼續(xù)這樣燒錢，京東物流最多只夠活兩年，可見自建物流燒錢之猛。不過京東物流雖然燒錢但卻管用 ，它是京東電商的重要護(hù)城河，其優(yōu)質(zhì)口碑和服務(wù)是京東電商對抗以通達(dá)系為主的阿里系電商的重要武器。
而對唯品來說，品駿快遞既燒錢又無用。 一方面品駿快遞的口碑和服務(wù)并不能像京東物流那樣，為自家的電商業(yè)務(wù)帶來加成，形成優(yōu)勢;另一方面又很燒錢，據(jù)媒體報道唯品會物流費(fèi)用率一般維持在9%以上，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平(比如京東2019年Q3季物流履約費(fèi)為6.5%)，而在2019年初開始引入社會物流后降到8.5%(唯品會19年Q2財報數(shù)據(jù))，相比去年同期的9.1%正在下降，而這還只是引入一部分社會物流的結(jié)果。
因此同樣是電商自建的品駿快遞和京東物流，同樣是燒錢，但兩者的命運(yùn)截然不同，唯品會選擇的是做減法——徹底關(guān)閉了品駿快遞，而京東選擇的是做加法——從企業(yè)物流變成物流企業(yè)，從只為京東服務(wù)到對外開放，成功轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
據(jù)京東2019年Q3財報數(shù)據(jù)顯示，京東物流和其它服務(wù)三季度收入60億元，比二季度增加28.7億元，在京東服務(wù)總收入中的占比也從二季度的33.9%變成37.5%，發(fā)展勢頭良好。
與京東一樣做加法的還有阿里 ，主要通過發(fā)展菜鳥網(wǎng)絡(luò)和入股其它快遞公司來實(shí)現(xiàn)，比如11月8日，阿里出資233億元人民幣增持菜鳥網(wǎng)絡(luò)，將其持股增至63%，而近年來，菜鳥網(wǎng)絡(luò)在物流領(lǐng)域也頻頻布局，比如在收派件上，發(fā)展出了菜鳥驛站、菜鳥裹裹以及自提柜;在倉儲服務(wù)方面，菜鳥云倉正在個點(diǎn)建設(shè)倉儲聯(lián)盟，而且還在大力研發(fā)無人車和無人機(jī)配送。
螳螂財經(jīng)認(rèn)為，自建物流對電商企業(yè)是一把雙刃劍，做得好是功臣，做不好是累贅，由于物流行業(yè)具有很大的規(guī)模效應(yīng)——規(guī)模越大成本越低，比如很多規(guī)模小的快遞公司由于達(dá)不到自動分揀標(biāo)準(zhǔn)，比大公司人力成本高出不少。正是因為規(guī)模效應(yīng)，大的電商平臺在自建物流做加法，而小的電商平臺只能做減法，從而形成兩極分化。
二、順豐下沉京東出走 快遞企業(yè)迎來肉搏戰(zhàn)
據(jù)媒體報道，與順豐合作之前，唯品會還將40%的訂單外派給了韻達(dá)(今年6月1日開始)，不過最終還是順豐以4元/單的價格拿下了唯品會，可見順豐下沉電商件直面的就是通達(dá)系的肉搏戰(zhàn)。
事實(shí)上電商件一直是通達(dá)系的菜，而順豐更多是時效件，由于客單價較高，加上因之前的“豐鳥大戰(zhàn)”與阿里存在芥蒂，順豐對電商件吸引力并不大，而順豐以前不是沒做過電商件，但是因為毛利低影響利潤被砍掉了，如今重新加碼電商件，原因有三：
首先，電商件爆發(fā)讓通達(dá)系不斷侵蝕順豐市占率。 隨著電商件爆發(fā)式增長，以電商件為主的通達(dá)系市占率在不斷上升，到2019年Q3季度，順豐快遞是市占率為7.6%，而中通/韻達(dá)/圓通/申通的市占率分別為18.9%、16.1%、14.5%和12.6%，而順豐2014年時市占率還有11.5%，雖然順豐營收和利潤依然遠(yuǎn)超通達(dá)系，但電商件增長潛力巨大，順豐不能放任市占率不斷下降，只能加入電商件的肉搏。
以與唯品會的合作為例，順豐10月訂單4.38億票，品駿月訂單約為5520萬票，所以這次合作能將順豐月業(yè)務(wù)量提升11.9%，對提升順豐市占率很有幫助，由于順豐電商件業(yè)務(wù)主要針對日均訂單量大的B端用戶，在這方面與通達(dá)系的肉搏將尤為激烈。
其次，京東擴(kuò)大對外服務(wù)也對順豐業(yè)務(wù)有一定影響。 據(jù)京東物流CEO王振輝透露，京東物流今年全年收入可能達(dá)到230億，并有40%的收入來自外部訂單，已經(jīng)服務(wù)了20多萬家企業(yè)客戶，并且明年還將擴(kuò)大外部訂單份額，由于京東物流價格和服務(wù)介于順豐和通達(dá)系之間，更靠近順豐，因此順豐速運(yùn)市場上也面臨京東物流的侵蝕，比如網(wǎng)易嚴(yán)選就是最好的例子。
再者，邊際遞減效應(yīng)下，順豐的優(yōu)勢下降，通達(dá)系劣勢補(bǔ)足。順豐以“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”三網(wǎng)合一為核心競爭力，尤其是順豐空運(yùn)，速度非常快，這是順豐的核心優(yōu)勢，但這個優(yōu)勢正在逐漸減弱，比如菜鳥今年9月聯(lián)合通達(dá)系對快遞進(jìn)行提升，五大快遞公司(四通一達(dá))承諾長三角經(jīng)濟(jì)圈26個城市對發(fā)快遞次日必達(dá)，而目前正常情況下，全國大部分地方快遞一般三天內(nèi)都能送到，因此在邊際遞減效應(yīng)下，順豐的“快”優(yōu)勢不再那么明顯，而價格又高太多，優(yōu)勢自然在下降，而通達(dá)系劣勢補(bǔ)足，因此兩者的競爭也將更加激烈。
綜上可知，如今快遞行業(yè)早已告別京東物流只為京東服務(wù)、順豐快遞只服務(wù)高價高端市場和低端電商件是通達(dá)系的市場各自為戰(zhàn)的局面，隨著順豐下沉電商件，京東擴(kuò)大對外服務(wù)，三派快遞企業(yè)的肉搏戰(zhàn)將成為快遞行業(yè)的新常態(tài)。
三、續(xù)命or革命？物流和商流抱團(tuán)加劇
唯品會和順豐的合作，可看作是商流和物流之間的抱團(tuán)取暖，而這種情況正在加劇，比如通達(dá)系和阿里聯(lián)系愈發(fā)緊密?？陀^來講，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事，確實(shí)能達(dá)到雙贏的局面，但也存在一定的隱患。
以唯品會和順豐合作為例，雙贏是指唯品會通過合作降低了物流費(fèi)用，同時增強(qiáng)了用戶體驗，而順豐拿下唯品會大單，提升了市場份額，也在電商物流領(lǐng)域有了重大突破，這對久建電商未出成績的順豐來說，在面對背靠阿里電商的通達(dá)系快遞和背靠京東電商的京東物流也更有底氣。
隱患是指唯品自此斷了自建物流的后路，想再建物流基本無望，后續(xù)在戰(zhàn)略布局和物流服務(wù)上會更被動，也容易被人掐住脖子。事實(shí)上商流和物流抱團(tuán)取暖不僅對電商企業(yè)有隱患，對快遞企業(yè)來說亦是如此 ，通達(dá)系和菜鳥的合作便是最好的例子，一方面依靠菜鳥的技術(shù)和資源通達(dá)系快遞和阿里電商都提升了競爭力，另一方面通達(dá)系也可能會淪為阿里附庸，在很多方面陷入被動，具體表現(xiàn)如下：
首先，阿里通過技術(shù)賦能，讓通達(dá)系喜憂參半。 比如菜鳥通過普及電子面單，為快遞企業(yè)自動分揀等自動化建立了基礎(chǔ);又通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)調(diào)度系統(tǒng)、菜鳥裹裹和菜鳥驛站，提升快遞企業(yè)中轉(zhuǎn)和末端配送的效率，面對順豐和京東物流更有競爭力，但同時也讓快遞企業(yè)從始端(電子面單)到末端(菜鳥驛站等)失去了用戶(商家和消費(fèi)者)的直接聯(lián)系，并且讓核心數(shù)據(jù)和技術(shù)都掌握在菜鳥手里，通達(dá)系很可能只成為菜鳥聯(lián)盟的搬運(yùn)工，只能一直賺點(diǎn)辛苦錢。
其次，免費(fèi)變增值收費(fèi)，快遞企業(yè)只能笑納。 比如菜鳥曾稱其電子面單系統(tǒng)將永久對商家和快遞公司免費(fèi)開放，但近日據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報道稱，若快遞公司要使用菜鳥最新的一聯(lián)電子面單(成本3分錢)，快遞公司需支付1分錢/單的服務(wù)費(fèi)，當(dāng)然快遞公司也可以免費(fèi)使用二聯(lián)電子面單(成本5分錢)。
對此快遞公司顯然會選擇前者，雖然這對雙方也都有好處，菜鳥通過技術(shù)投入獲取增值收費(fèi)也無可厚非，但對快遞公司來說也會有種“菜鳥變相收費(fèi)”，原因在于從理性角度來看快遞公司只能被動笑納，盡管也有通達(dá)系快遞公司內(nèi)部人員表示一聯(lián)單的技術(shù)并不復(fù)雜，但入口已不再自己手中了。
最后，資本入股，四通快遞被綁上阿里戰(zhàn)車。 除菜鳥網(wǎng)絡(luò)壯大外，目前阿里已是百世集團(tuán)第一大股東，申通和圓通快遞第二大股東，中通快遞的第三大股東，阿里已將“四通”收入囊中，并有消息稱阿里還在嘗試入股韻達(dá)，通過資本入股，如今四通已被貼上阿里的標(biāo)簽。
當(dāng)快遞企業(yè)被綁在電商企業(yè)上時，很容易在后續(xù)電商平臺之間吃癟，陷入兩難。以阿里和拼多多為例，作為通達(dá)系快遞的主要服務(wù)對象，兩者單量都很大，據(jù)拼多多官方數(shù)據(jù)，2019年上半年拼多多包裹占全國包裹的25%，而阿里系占60%，對快遞企業(yè)來說能夠兩者通吃是最好的，但若被快遞企業(yè)跟一方電商平臺綁在一起，當(dāng)電商平臺大戰(zhàn)時就很有可能波及快遞企業(yè)，比如今年3月，拼多多被爆出強(qiáng)迫商家使用拼多多電子面單就是很好的例子。
可見，商流和物流的抱團(tuán)有得有失，尤其是對弱勢者一方來說可能是續(xù)命，但也可能是被革命(淪為附庸)。
總之，從唯品會與順豐合作的這個小縮影來看，中國電商物流界的大戰(zhàn)才剛剛開始，好戲還在后頭。
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文|陳小江
來源 | 螳螂財經(jīng)
【完】
螳螂財經(jīng)：
•泛財經(jīng)新媒體，《財富生活》等多家雜志特約撰稿人。
•微信十萬+曝文《京東走向“四分五裂”》《“維密秀”被誰殺死了?》創(chuàng)作者;
•重點(diǎn)關(guān)注：新金融、新消費(fèi)(含新零售)、區(qū)塊鏈、上市公司等財經(jīng)金融領(lǐng)域。
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