近期，老虎證券與《巴倫周刊》中文版聯(lián)合重磅推出在線音頻課程《赴美上市操作指南:公司和你的“財務(wù)自由”之路》。據(jù)悉，該系列課程已正式上線喜馬拉雅平臺，旨在通過實踐案例分析為擬上市公司高管、企業(yè)家、投資機構(gòu)等受眾梳理赴美上市的必經(jīng)環(huán)節(jié)，并依托大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗，向受眾提供具備可操作性的上市建議。
“從1992年華晨汽車登陸紐交所，中概股走出國門已經(jīng)有28年的歷史。由于美股市場流動性強、投資者群體多樣、且對標(biāo)公司多，估值體系成熟，是不少中國公司的上市選擇地。”數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，共26家中概股登陸美股，首發(fā)募資額75.7億美元較去年同期28.8億美金的募資額增長明顯，其中8月剛上市的貝殼找房更以21.2億美元的首發(fā)募資額成為當(dāng)月最大美股IPO。據(jù)老虎投行負(fù)責(zé)人透露，雖今年上半年因瑞幸咖啡引爆的財務(wù)造假問題一時間將中概股推到風(fēng)口浪尖，但此后包括聲網(wǎng)、小鵬汽車、貝殼、理想汽車等在內(nèi)的中概公司在赴美上市受到美國投資者的熱情追捧，展現(xiàn)出美國市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的看好。
隨著更多中國公司選擇美國作為其上市地，此次老虎與巴倫攜手推出的課程包括上市決策、上市籌備、路演機制、上市初期四個模塊，覆蓋從企業(yè)是否具備上市條件到新上市公司如何面對可見風(fēng)險、從財務(wù)審計到路演等IPO前中后期的重點問題。課程由包括老虎證券CFO、老虎投行股權(quán)募資部門高級主管等在內(nèi)一線業(yè)務(wù)專家團隊主講，幫助公司高管等搭建赴美上市的知識框架，以提升企業(yè)赴美IPO時的應(yīng)對技能。此外，作為服務(wù)今年超半數(shù)新赴美上市中概公司員工持股計劃(ESOP)的券商，老虎證券在此次課程中還特別設(shè)有ESOP板塊，提供涉及財稅、計劃管理、專業(yè)交易等方面的深入分享。
“這可以看作是中國公司赴美上市的專業(yè)操作指南。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“從公司有上市意向到正式掛牌上市，這其中要經(jīng)歷半年到一年的上市準(zhǔn)備過程，公司面對的是不同的監(jiān)管要求、投資者以及市場環(huán)境。作為2019年和2020年上半年承銷最多中概股美股上市的新興科技投行，老虎一直身處中概股赴美上市的第一線，最熟悉‘水溫’，因此希望能以一手經(jīng)驗幫助中概公司規(guī)避一路上的‘坑’和‘雷’，更順利地登陸美股市場。”
據(jù)了解，老虎證券自2017年涉水投行業(yè)務(wù)以來快速發(fā)展，至今已助力55家中概公司成功赴美上市，近一年來更是發(fā)力不斷拓寬投行核心能力圈，頻繁出現(xiàn)在包括小鵬汽車、理想汽車、藍城兄弟、燃石醫(yī)學(xué)等中國新經(jīng)濟公司赴美上市的承銷團中，成為中概公司赴美上市的標(biāo)配投行。大量的實操經(jīng)驗，再加上老虎證券同為新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)公司，更了解同賽道公司上市的痛點和需求，老虎證券能給予這些公司極具針對性的定制化服務(wù)，幫助其精準(zhǔn)對接投資者及傳遞投資價值。
作為新興科技投行，老虎證券“異軍突起”，憑借對全球超500家機構(gòu)的全面覆蓋優(yōu)勢，再疊加超400萬投資者量級的美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基本盤，在競爭激烈的投行業(yè)扎下腳跟。就近來看，老虎證券作為唯一同時承銷小鵬汽車和理想汽車的投行分別貢獻24億美金和18.87億美金的訂單。更早之前，老虎還向貝殼找房、燃石醫(yī)學(xué)、聲網(wǎng)等熱門赴美項目貢獻9.6億美金、3.6億美金和1.95億美金訂單。
“這次課程可謂干貨滿滿，是我們通過長期身處業(yè)務(wù)一線所總結(jié)提煉的IPO重點，結(jié)合在華爾街身經(jīng)百戰(zhàn)數(shù)十載的從業(yè)人員經(jīng)驗，去切實回答市場的問題。”據(jù)老虎相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前，用戶可登錄喜馬拉雅隨時收聽《赴美上市操作指南》系列課程，課程將一周兩更，為受眾簡明扼要地呈現(xiàn)美股IPO全景。
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