近日，市場調研機構Sensor Tower發(fā)布了2020年8月中國手游發(fā)行商在全球App Store和Google Play的收入排名。榜單中30個手游發(fā)行商8月全球吸金18.6億美元，拿下當期全球手游總收入27.3%的市場份額，然而榜單第五卻是一個比較陌生的名字，靈犀互娛。
據(jù)悉，靈犀互娛是阿里巴巴在2017年9月全資收購的廣州簡悅游戲公司，這家公司曾負責并開發(fā)過《魔獸世界》、《夢幻西游》等眾多知名游戲，這樣看來，阿里的游戲業(yè)務也確有一些吸睛的地方。
繼Sensor Tower調研結果公布之后，9月18日，晚點LatePost獲悉，阿里的游戲業(yè)務所屬的互動娛樂事業(yè)部(靈犀互娛)將整體升級成為獨立事業(yè)群，與阿里大文娛平行。為什么阿里會瞄準游戲領域?和同行業(yè)頭部企業(yè)對比，阿里真的具備游戲基因嗎?阿里的入局，對于行業(yè)內發(fā)行占比過半的騰訊又會造成什么樣的影響?
阿里亮劍游戲的邏輯
受益于年初的“宅經濟”，有數(shù)據(jù)顯示，游戲企業(yè)在今年1月到5月都有良好的收入增速表現(xiàn)，上半年僅移動游戲就增長了276億元，同時中國游戲用戶規(guī)模近6.6億人，同比增長1.97%，即增長了約1271萬人。
截至8月26日，我國目前已有電競相關企業(yè)超1萬家，其中有超9成企業(yè)成立于5年之內。其中2020年上半年電競企業(yè)注冊數(shù)為1614家，同比增長22%。由此可見，目前國內游戲行業(yè)的潛力還是相當可觀，隨著5G時代的到來，未來游戲產業(yè)也將演變出更多的可能，這也是阿里扶正游戲板塊的一個直接原因。
另一方面，騰訊、網(wǎng)易的成功為阿里提供了模板，換言之，就是阿里眼紅他們在游戲領域的成功。以第二季度財報為例，騰訊PC端游戲收入為109.12億元，網(wǎng)絡游戲占騰訊總營收的33%。而網(wǎng)易Q2游戲收入為138.3億元，同比增長20.9%。而游戲業(yè)務的快速發(fā)展，也能帶動公司其他產業(yè)的進步。比如游戲直播，現(xiàn)階段游戲直播用戶規(guī)模增勢穩(wěn)健，用戶打賞付費意愿增強，行業(yè)規(guī)模持續(xù)走高。據(jù)前瞻預測，2018至2022年游戲直播行業(yè)將仍然保持13%以上的增長率快速發(fā)展，到2022年，游戲直播市場規(guī)模將達到300億元左右。
騰訊近日就已經全資持有虎牙國內運營主體，并在推進斗魚與虎牙的合并。通過騰訊游戲的賦能，除了游戲直播與電競賽事之外，現(xiàn)在資本市場對于騰訊未來通過游戲衍生出來的娛樂、電商、陪玩同樣看好。
所以雖然馬云曾在2018年表態(tài)“餓死也不做游戲”，但是一方面這塊蛋糕實在誘人，另一方面，其他巨頭已經蓄勢待發(fā)，比如字節(jié)跳動，2019年，字節(jié)跳動的流量變現(xiàn)能力，已在休閑游戲領域得到驗證。這一年，字節(jié)跳動推出了《消滅病毒》《全民漂移》《音躍球球》等多類霸榜小游戲。
所以實際上，阿里近年來已經多次嘗試布局過游戲市場了。 2017年3月，當時的阿里游戲就召開發(fā)布會，宣布全面進軍游戲發(fā)行領域，并稱將拿出10億元助力游戲IP生態(tài)發(fā)展，并與阿里文學、阿里影業(yè)、優(yōu)酷等一起，共同推出“IP裂變計劃”
但阿里游戲平臺不溫不火的窘境卻是事實，影視IP改編的《武動乾坤》和《烈火如歌》也未能成為爆款，2018年代理火極一時的《旅行青蛙》現(xiàn)在連游戲入口已經消失。不過，隨著上半年疫情紅利催熟宅經濟，游戲行業(yè)迎來黃金發(fā)展期，阿里對游戲位置的擺正似乎使得這出“游戲”具備了更多的想象力。
阿里真的具備游戲基因？
一 直以來阿里被認為沒有游戲基因，就像騰訊被市場詬病沒有TO B基因一樣，但近些年“云游戲”這一細分賽道的出現(xiàn)，似乎可以給阿里帶來一些轉機。 傳統(tǒng)的端游和手游，由于玩家一端的設備都需要承擔很大一部分的計算任務，所以畫質和操作體驗有些許不足，而云游戲的出現(xiàn)很好的解決了這個問題。
根據(jù)游戲行業(yè)權威調研機構Newzoo發(fā)布的最新報告顯示，全球云游戲市場規(guī)模將于 2020 年達到 5.85 億美元，2023 年達到 48 億美元。而在 2019 這個數(shù)字還僅為 1.7 億美元，短短一年時間翻了三倍之多，并有望持續(xù)保持這個速度增長。
曾經因為“云游戲”實現(xiàn)的條件比較苛刻，一直被業(yè)內認為是紙上談兵，但隨著近年來5G網(wǎng)絡的普及，超大帶寬以及大容量的傳輸網(wǎng)絡使“云游戲”成為可能。而在公有云 IaaS 市場里，阿里云以 36.7% 的份額獨占鰲頭也為阿里游戲增添了重要助力。
除了云游戲為阿里帶來的可能，上半年靈犀互娛旗下的游戲《三國志戰(zhàn)略版》與《三國志幻想大陸》的成功，也打響了阿里在游戲板塊的重要一槍。 根據(jù)應用商店情報平臺 Sensor Tower 數(shù)據(jù)，截止 2020 年 8 月，《三國志戰(zhàn)略版》月流水在 6 億元左右，位居國內第三。
這兩款游戲能夠擁有如此之高的變現(xiàn)能力，一方面是游戲精準的定位了30歲左右的男性用戶，此類用戶大多具有可觀的消費能力。另一方面，短視頻平臺的高轉化以及阿里在買量發(fā)行上的兵行險招，也提高這兩款游戲的知名度。
但以此斷定《三國志戰(zhàn)略版》與《三國志幻想大陸》就是阿里在游戲市場的先鋒軍，也過于武斷。 首先，是阿里寄予厚望的“云游戲”賽道很長一段時間里壓力不會小。自2019年11月起，網(wǎng)易云游戲平臺發(fā)布、騰訊 START 云游戲平臺內測、Google Stadia 云游戲平臺上線、Facebook 收購云游戲公司 PlayGiga、Steam 云游戲計劃在代碼中被曝光，并且蘋果、NVIDIA、EA 等等巨頭也已經早早入局，阿里很難利用云游戲拉開差距。
其次阿里做游戲時間短，根基尚淺，并且雖然淘寶、天貓和支付寶的流量驚人，但在游戲上想要打通三者的流量短時間也難以實現(xiàn)，這也是之前阿里在游戲領域頻頻受阻的重要因素。
最后回歸到《三國志戰(zhàn)略版》與《三國志幻想大陸》，這兩款游戲的成功一定程度上受到了疫情的影響，甚至現(xiàn)在的營收還不足騰訊《王者榮耀》、《和平精英》的一半。參考阿里在其他領域的動作可以發(fā)現(xiàn)，曾經阿里也野心勃勃的想要發(fā)力本地生活和大文娛，而現(xiàn)在，據(jù)Trustdata 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年第一季度，美團在外賣市場的市占已經高達67.3%，餓了么仍不能和美團在外賣市場平分秋色。與此同時，缺乏內容的阿里大文娛也被多方看衰。
并且現(xiàn)在社會節(jié)奏快，游戲的壽命也隨之縮減，阿里《三國志》系列的SLG游戲的平均壽命一般都只有2-3個月，以阿里目前的游戲基因而言，短期內或許難以在這個市場搏出生路，但從其近期頻繁的動作里，我們似乎得以窺見背后的巨頭之戰(zhàn)正在變得更加激烈。
阿里、騰訊劍指雙方“腹地”？
作為國內的兩大巨頭，一個在社交領域占據(jù)著頭把交椅，另一個在電商領域暫無人能及，但阿里與騰訊之間的戰(zhàn)爭由來已久。把時間線拉長，支付戰(zhàn)場和云計算領域的戰(zhàn)爭雖然沒有分出勝負，但從未停息。步入2020年，這把戰(zhàn)火燒得更廣，甚至涉及到了房產賽道，9月16日阿里利用天貓好房殺入房地產賽道，與騰訊領軍的貝殼形成正面對峙。
在多個領域的對壘之下，雙方已經悄然朝對方腹地開槍。 為了圓一次電商夢，騰訊也曾構建QQ商城、QQ網(wǎng)購，年初疫情爆發(fā)線上交易量猛增，騰訊也通過建立微信小商店開放直播等手段，加速其在電商領域的布局。
而阿里同樣社交之心不死，但來往、圈子、校園日記甚至是后來的釘釘?shù)某霈F(xiàn)，都無法完成在社交上對騰訊的超越，阿里的社交之路仍任重道遠。而《三國志》系列游戲的成功以及隨著而來的阿里將互動娛樂事業(yè)部升級為獨立事業(yè)群，也可以看做是阿里在社交受阻后，劍走偏鋒攻入騰訊腹地的另一種形式。
但是在電商上，阿里行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，活躍用戶、平臺GMV、單用戶交易額等主要指標均絕對領先，在數(shù)字媒體及娛樂、云計算、支付與金融、物流等領域構建的電商綜合生態(tài)也不是騰訊在短期內能夠打破的。而在游戲上，騰訊社交的渠道優(yōu)勢，以及強大的品類覆蓋，其他游戲廠商也難與之能夠匹敵。現(xiàn)階段騰訊和阿里已經在大張旗鼓的進軍雙方的核心領地，不管戰(zhàn)局結果如何，目前可以預見的是，未來雙方的戰(zhàn)局仍將繼續(xù)擴大。
而前有騰訊高山，后被高DAL的字節(jié)緊追，阿里游戲面臨的壓力不言而喻。但總的來說，以阿里現(xiàn)在的體量而言，阿里鐵騎踏入游戲市場，必然煽動整個行業(yè)發(fā)生劇變。在行業(yè)的迅速變遷下，阿里能否利用其在云游戲上的話語權，鞏固熱度，激發(fā)游戲基因，成為阿里騰訊激戰(zhàn)中的突破口，或許還要繼續(xù)觀察其下一步動作。但可以窺得的是，隨著巨頭們在游戲領域的不遺余力，行業(yè)的變革或許正在慢慢趕來。
本文來源：港股研究社(ganggushe)—旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道港股企業(yè)，對港股感興趣的朋友趕緊關注我們
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