隨著社會的發(fā)展，當一個企業(yè)發(fā)展壯大時，更需要對自己的客戶進行保護，那些客戶應由那些員工進行維護、那些客戶只能被那些員工看見、每個職位應該對應怎樣的權限、客戶的聯(lián)系方式是否需要首尾隱藏等，這些都是十分重要的。
權限一詞相信大家應該都不陌生，使用過客戶關系管理系統(tǒng)的應該都十分清楚權限對于Rushcrm系統(tǒng)來說是必不可少的，雖然在很多時候我們沒有很明確的感覺到權限的存在，但實際上權限在客戶關系管理系統(tǒng)中是無處不在的，大到整個CRM系統(tǒng)，小到每一個字段。那么在客戶關系管理系統(tǒng)中權限都體現(xiàn)在那些地方。以及權限到有什么作用呢?下面小編來為大家演示一下。
首先，咱們在RushCRM系統(tǒng)的調(diào)試階段，可以根據(jù)客戶需求在權限里針對每個模塊做出相應的權限，通過不同的權限要求，對不同的模塊進行是否可見的設置。這樣的設置是為了讓咱們的員工只看自己權限范圍內(nèi)的模塊，同時對于自己權限不夠的模塊不可見，整個界面也更干凈，簡便。
其次，RushCRM系統(tǒng)除了將客戶的模塊根據(jù)權限設置是否可見以外，CRM系統(tǒng)的高度靈活性可以根據(jù)客戶不同的權限需求來設置模塊中的字段是否可讀寫。下圖的意思為：當前所要設置的權限在銷售合同中不可見合同總金額，能看貨幣但不能編輯。鎖為寫權限，復選框為讀權限。通過這種設置可以使客戶對客戶資料能有更好的保密性的同時操作也更加方便。
Rushcrm可以針對每一個權限設置對應職位，不同的職位可以對應相同的權限。這樣在Rushcrm系統(tǒng)中職位的設置就很清晰明辨，上下層級一目了然。職位與職位之間也是有權限的，上級可管理同層的下級，同級之間互不可見。
同級之間互不可見，那么當不在同級之中，卻需要瀏覽對方負責的相關數(shù)據(jù)時或某些特殊下級需要能編輯和查看所有人的數(shù)據(jù)，這種權限應該怎么調(diào)試呢?
首先這類權限可以在設置中共享規(guī)則里面設置，如下圖為：在客戶模塊中，銷售總監(jiān)能夠查看和編輯CEO和他下級的客戶的數(shù)據(jù)。當咱們有這類需求的時候，Rushcrm系統(tǒng)是完全能夠達到的。只需要簡單調(diào)試就可以運行。
前面都調(diào)試好了之后，后續(xù)自然是要添加用戶的，但是用戶挨個添加太麻煩了，很是繁瑣，當咱們的新增客戶數(shù)很多的時候，我們可以使用導入功能，來一次性導入多個用戶，操作也十分簡單只需在Excel表格中先填好相關數(shù)據(jù)，然后在用戶設置界面，點擊導入即可。
如果咱們對某一個客戶需要一部分員工對他進行負責，那咱們就可以在系統(tǒng)設置中找到項目組，設置一個項目組。項目組用來管理基于職位、用戶和項目組的不同類型的組織，就是說可以將不同職位的用戶拉在同一個項目組，進行統(tǒng)一配置。
通過選擇類型，選擇需要進入項目組的成員，可以是獨立的用戶，也可以是相應的職位或者已經(jīng)存在的其他項目組。
備注：被選擇成員需要重新登錄之后才能夠查看到歸屬到該項目組名下的資料
以上便是這一期小編為大家?guī)淼腞ushCRM系統(tǒng)權限設置的講解。
更多資訊可以登陸Rushcrm的官方網(wǎng)站：www.rushcrm.com
申請創(chuàng)業(yè)報道，分享創(chuàng)業(yè)好點子。點擊此處，共同探討創(chuàng)業(yè)新機遇！
近日，在甲子光年發(fā)布的《2023中國PaaS平臺賦能實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型實踐研究報告》中，神州云動CloudCC作為國內(nèi)唯一SaaS+PaaS+Appstore生態(tài)模式的全場景CRM廠商，實力入選“2023中國PaaS推薦廠商”。關于神州云動神州云動成立于2008年9月，2012年推出自主知識產(chǎn)權的SaaS
現(xiàn)代科技進步發(fā)展，為社會帶來日新月異的變化，各行各業(yè)都離不開技術助力，外貿(mào)領域自然也是如此，科技創(chuàng)新增強外貿(mào)企業(yè)實力，實現(xiàn)運營管理降本增效，助力開拓多元化國際市場。作為一家服務于外貿(mào)領域的創(chuàng)新型科技公司，企芯擁有強大技術團隊，多年來持續(xù)升級優(yōu)化服務品質(zhì)，在業(yè)內(nèi)頗具知名度和影響力?？萍脊镜陌l(fā)展必然離
隨著醫(yī)美行業(yè)的不斷發(fā)展，醫(yī)美三方轉(zhuǎn)診公司的數(shù)量也在不斷增加。然而，轉(zhuǎn)診過程中存在的問題也逐漸浮現(xiàn)，例如顧客管理、跟進效率低、財務管理不規(guī)范等等。為了解決這些問題，成都黑狐科技推出了醫(yī)美轉(zhuǎn)診CRM系統(tǒng)（Foxcrm），為醫(yī)美三方轉(zhuǎn)診公司提供全方位的解決方案，是醫(yī)美三方轉(zhuǎn)診公司的最佳選擇。醫(yī)美轉(zhuǎn)診CRM
短短十幾年，國內(nèi)CRM市場蓬勃肆意，廠商從幾家發(fā)展到上千家，目前又出現(xiàn)了各式各樣的CRM類型，面對魚龍混雜的市場，很多企業(yè)拿捏不準宣傳哪款更好。如果你的企業(yè)近期也有考慮選購獲更換，一定要謹慎選擇，避開偽CRM產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞咨詢《2022中國CRM研究報告》顯示，去年CRM的反經(jīng)濟效應在持續(xù)，各行業(yè)內(nèi)
2022年，中國商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)已進入全新調(diào)整期，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，是商業(yè)地產(chǎn)提升"商業(yè)效率"并獲得可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。但對于數(shù)字化真正落地，部分商業(yè)地產(chǎn)運營方還存在著諸多疑問：如何制定數(shù)字化戰(zhàn)略目標?如何落地實施?
信創(chuàng)即信息技術創(chuàng)新，是指通過自主研發(fā)、技術創(chuàng)新等方式，實現(xiàn)信息技術的自主可控，降低對外部技術的依賴，提高國家信息安全保障能力。
第三屆828B2B企業(yè)節(jié)正在全國如火如荼進行中。作為中國首個以“提升企業(yè)數(shù)字化能力、助力企業(yè)穩(wěn)健快速成長”為目標的B2B企業(yè)節(jié)，828B2B企業(yè)節(jié)由華為云聯(lián)合上萬伙伴共同發(fā)起，目的是為了打通數(shù)字化供需天塹，讓科技企業(yè)和有數(shù)轉(zhuǎn)智改需求的中小企業(yè)能在一站購平臺上完成對接，實現(xiàn)成就好生意，成為好企業(yè)的節(jié)日
當今世界經(jīng)濟局勢復雜多變，企業(yè)面臨著越來越激烈的市場競爭。在生產(chǎn)方式不斷隨著科技水平的發(fā)展而提升的同時，各個行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品之間的差距越來越小，企業(yè)單純依靠產(chǎn)品很難在如今的市場競爭中取勝。因此，如何為企業(yè)尋求更加富有競爭力的銷售能力提升辦法，成為了企業(yè)普遍更加看重的問題。趙峰，現(xiàn)任北京正信啟德管理顧問有
零售經(jīng)營者正處在一個歷史性的轉(zhuǎn)折點上。一方面，中國的零售產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到門店渠道飽和的狀態(tài)，優(yōu)勝劣汰會是零售產(chǎn)業(yè)未來一段時間內(nèi)的主旋律；一方面，中國消費者的價值觀出現(xiàn)了顯著變化，零售快消市場已經(jīng)進入“性價比時代”。為此，百望云總結服務諸多零售快消經(jīng)營者的經(jīng)驗，集合產(chǎn)品與技術，推出了數(shù)字化解決方案，并取
受限于三元材料以及磷酸鐵鋰電池在能量密度、安全性、循環(huán)壽命等多方面的限制，純電汽車產(chǎn)品始終無法完成對傳統(tǒng)燃油車的致命一擊。在此背景下，優(yōu)勢明顯的固態(tài)電池被寄予厚望，眾多車企以及電池企業(yè)紛紛加碼這一細分領域，以求占領技術制高點。目前，業(yè)界普遍將全固態(tài)電池小批量量產(chǎn)上車的時間節(jié)點定在2027年左右，大規(guī)
嘿，朋友們！矢量智控（南京）科技有限公司官網(wǎng)www.ivcon.cn8月31日正式啟用啦！這將是矢量智控的重要里程碑，期待為AI+工業(yè)與制造業(yè)帶來更深入、更全面的服務。矢量智控作為南棲仙策旗下工業(yè)智能決策品牌，專注為高端裝備和復雜流程工業(yè)提供自主智能控制產(chǎn)品和方案。產(chǎn)品積淀前沿AI技術我們根據(jù)產(chǎn)品的
北京時間9月2日凌晨，科沃斯機器人CEO錢程的一條朋友圈引起業(yè)內(nèi)關注，搶先揭示了科沃斯將在2024德國柏林IFA展推出其地寶X系列新品。從簡短的內(nèi)容中可以窺見，科沃斯內(nèi)部對于這款新品的信心和期待。從錢程朋友圈流出的圖片來看，猜測科沃斯此次新品將重點圍繞地面頑垢清潔的提升以及二次污染的問題解決。截至上
經(jīng)過多年堅持不懈的努力，以色列AudioPixels公司和中國地球山微電子公司雙方聯(lián)合研制的數(shù)字像素級MEMS揚聲器技術取得重大突破。據(jù)AudioPixels官方發(fā)布消息顯示：新研制的第二代MEMS揚聲器（GEN-II）所達到的聲壓級（SPL或“響度”）已被驗證符合其商業(yè)化可行性的數(shù)字聲音重建（DS
2024年8月29日，深圳國際3D打印、增材制造展覽會（Formnext+PMSouthChina）在深圳國際會展中心13號館隆重舉行。本次展會以其豐富的活動與論壇，再次彰顯了3D打印技術在商業(yè)發(fā)展中的廣泛應用，尤其是在新興的“3D打印農(nóng)場”建設領域，縱維立方的兩款新品在農(nóng)場主群體中備受關注，并宣布
8月30日，招商銀行在上海舉辦了“招銀浦江數(shù)字金融生態(tài)大會”，拓元智慧科技有限公司（以下簡稱“拓元智慧”）應邀參加本次大會。拓元智慧以其在人工智能領域的深厚積累與前沿探索，吸引了眾多行業(yè)內(nèi)外人士的關注。公司首席科學家王廣潤博士在論壇上發(fā)表了題為《新型多模態(tài)大模型的前沿技術及產(chǎn)業(yè)化實踐》的報告，深入探
