華為的“智慧養(yǎng)豬”項目方興未艾，對應的連鎖反應已經(jīng)開始發(fā)酵。
金新農(nóng)趁機釋放了生豬養(yǎng)殖向智能化邁進的信號，低迷多日的股價隨即開始上漲;唐人神公開表態(tài)稱智慧豬場管理平臺正在有序推進，公司將全面推動智能化養(yǎng)豬;正邦科技和新希望也陸續(xù)對外表態(tài)，智能化、自動化養(yǎng)豬將是大勢所趨……
不出意外的話，繼網(wǎng)易、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界養(yǎng)豬，碧桂園、萬科等房地產(chǎn)企業(yè)進軍養(yǎng)豬業(yè)后，華為的“南泥灣”項目將再度把“養(yǎng)豬”推向風口。
01 生豬行業(yè)有了新變量
人類對豬的馴化，據(jù)說已經(jīng)有9000多年的歷史，西漢第一位布衣丞相公孫弘在發(fā)跡前就有“海邊牧豬”的故事。但生豬的規(guī)模化養(yǎng)殖到了19世紀末才出現(xiàn)，所謂的現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖僅有40多年的時間。
而中國的生豬養(yǎng)殖又有一些特殊：中國人每年要消耗掉5000多萬噸的豬肉，幾乎占全世界總消耗量的50%，但中國養(yǎng)豬行業(yè)仍然以散養(yǎng)戶為主，市場前20企業(yè)的占有率都不到10%，典型的“大行業(yè)、小公司”的格局。
為何看起來有些“畸形”的市場，偏偏在過去幾年中屢屢成為資本市場的寵兒，以至于出現(xiàn)了上千家房企轉(zhuǎn)行養(yǎng)豬的一幕?
答案離不開“養(yǎng)豬”的高利潤。根據(jù)牧原股份發(fā)布的2020年度業(yè)績預告，歸屬上市公司股東的凈利潤約為270億元，比去年同期增長341.58%，平均一頭豬的利潤為1500元，相當于兩瓶貴州茅臺酒的利潤。
僅僅將原因歸于養(yǎng)豬的“暴利”，恐怕還不足以吸引華為們的眼球，畢竟生豬行業(yè)每隔三四年的時間就會出現(xiàn)一輪豬周期：豬肉價格上漲——養(yǎng)豬行業(yè)擴產(chǎn)——生豬產(chǎn)能過剩——豬肉價格下跌——養(yǎng)豬大戶轉(zhuǎn)行——生豬供應下降——豬價再次上漲。倘若錯判了豬周期，哪怕是行業(yè)的頭部玩家也可能被迫出局。
真正誘導局外人魚貫而入的變量其實是“非洲豬瘟”。2018年出現(xiàn)的非洲豬瘟直接導致國內(nèi)的生豬存欄量減少40%以上，豬肉市場隨后開啟了近3年的漲價潮，并深深改變了國內(nèi)生豬養(yǎng)殖的市場格局：無情的“非洲豬瘟”迅速淘汰了散養(yǎng)戶，一直懸而未決的模式之爭也漸漸有了清晰的答案。
國內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)主要有兩個流派，一是牧原代表的“自建自繁自養(yǎng)”的重資產(chǎn)模式，二是溫氏代表的“公司+農(nóng)戶“的輕資產(chǎn)模式。
2020年以前，牧原的市值被溫氏牢牢壓制，但在2020年后卻出現(xiàn)了兩極化的現(xiàn)象，牧原的市值一路暴漲，溫氏的市值卻在持續(xù)下跌，最終拉開了2000億元的差距。個中原因并不難解釋，牧原對產(chǎn)業(yè)鏈的嚴格把控驗證了集約化、標準化在對抗不確定因素方面的優(yōu)勢，而溫氏賴以生存的輕資產(chǎn)模式遺憾錯過了生豬價格持續(xù)上漲的紅利。
生豬養(yǎng)殖的重資產(chǎn)模式被深層次驗證，或許就是科技大廠們看到的機會。
02 “養(yǎng)豬”是一門技術(shù)活
可能在很多人的印象中，“養(yǎng)豬”幾乎是沒有技術(shù)門檻的生意，以至于“北大才子賣豬肉”的行為成了十幾年前的現(xiàn)象級新聞。這樣的偏見顯然成了一種常識，房地產(chǎn)企業(yè)的聞風而動就是最好的例子。
恰恰是房地產(chǎn)企業(yè)的“誠實”，讓外界看到了生豬行業(yè)復雜的一面。
2014年末的時候，喜歡定小目標的王健林宣布在貴州投資10億元，目標是建設30萬頭規(guī)模的土豬擴繁廠、屠宰加工廠和飼料加工廠。然而剛過了一年多的時間，萬達就放棄了自己的養(yǎng)豬計劃，彼時給出的解釋是：“蓋個十萬頭豬的豬場要幾個億，我們蓋個五星級酒店才多少錢?”
“不信邪”的許家印在萬達終止養(yǎng)豬計劃同年，高調(diào)宣布斥資3億元在貴州援建110個養(yǎng)豬農(nóng)牧基地;到了2018年，萬科和碧桂園也按耐不住內(nèi)心的沖動，紛紛開始部署養(yǎng)豬大業(yè)……結(jié)果告訴我們，看似不差錢的房地產(chǎn)企業(yè)只是在豬場內(nèi)外反復試探，并未在“養(yǎng)豬”的征途上堅定的走下去。
并非是房地產(chǎn)企業(yè)不貪戀養(yǎng)豬的暴利，而是踏出了半只腳便感知到了養(yǎng)豬的水有多深。
以2020年賺的盆滿缽滿的牧原為例，沉甸甸的成績單可謂在資本市場出盡了風頭，關(guān)于牧原的58份研報都給出了“買入”或“增持”的評級?？缮晕⒓毦肯履猎慕?jīng)營狀況，諸如大股東頻繁的股權(quán)質(zhì)押、短期借款比例較高、業(yè)績增長的不確定性等內(nèi)部問題，遠沒有奠定與市值匹配的市場地位。
確切地說，牧原的暴漲有一定的運氣成分。對于一家市場份額僅有3%的龍頭企業(yè)，想要在市場中上演強者恒強的馬太效應，還需要給出足夠的硬實力。比如當豬肉的價格下行后，養(yǎng)殖企業(yè)的利潤空間注定將被壓縮，而在非洲豬瘟常態(tài)化的局面下，圍繞安全防控的剛性投入將不斷增加，牧原們?nèi)绾卫^續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢?
經(jīng)濟學給出的答案是降低成本，以低成本作為穿越“豬周期”的籌碼。
牧原們尋找的路徑是提升生產(chǎn)效率，對應的例證也有很多。牧原曾經(jīng)以不低于2萬的月薪在部分高校中招攬人才，目的正是吸引高素質(zhì)人才進入養(yǎng)殖業(yè)，補充生豬行業(yè)所欠缺的智力資源;同樣的道理，金新農(nóng)、正邦科技、唐人神等在華為曝出進軍“智慧養(yǎng)豬”消息后的動作，也在某種程度上證實了養(yǎng)殖業(yè)的訴求。
03 科技大廠拋出橄欖枝
網(wǎng)易、阿里、京東、華為等科技大廠先后推出的“養(yǎng)豬計劃”，出發(fā)點或許是為了解決牧原們的切膚之痛。
網(wǎng)易的“養(yǎng)豬”充滿了小資情懷。據(jù)說是燙火鍋時吃到了一份可疑的豬血，丁磊萌生了自己去養(yǎng)豬的想法。不管這些故事是否屬實，單就網(wǎng)易味央最近的戰(zhàn)略方向來看，選擇的終歸是一條對外賦能的路。
阿里、京東等與“養(yǎng)豬”的淵源，甚至可以歸結(jié)為To B的產(chǎn)物。在互聯(lián)網(wǎng)向To B轉(zhuǎn)型的大背景下，無論是阿里云的AI養(yǎng)豬，還是京東數(shù)科的“豬臉識別”，本質(zhì)上都是以新技術(shù)對傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式進行改造。
華為似乎也沒有例外。按照華為在2020農(nóng)牧數(shù)智生態(tài)發(fā)展論壇上的演講，所謂的“智慧養(yǎng)豬”無外乎向豬場輸出ICT技術(shù)，包括傳感器、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及背后的人工智能算法，重心在于豬場設施的升級。
簡單來說，房地產(chǎn)企業(yè)進軍養(yǎng)豬行業(yè)的考量可能是從中分一杯羹，而科技廠商的目的在于賺豬場的錢。如果說房地產(chǎn)企業(yè)是牧原們眼中的“野蠻人”，科技廠商則善意地拋出了合作的橄欖枝。
作為養(yǎng)殖“門外漢”的科技廠商，能否撬開豬場的大門呢?至少可以找到兩個有利的積極信號。
一是網(wǎng)易味央和浙江基投的合作，后者將承擔味央豬場的投資和建設。經(jīng)歷了“自建自繁自養(yǎng)自銷”的重模式后，網(wǎng)易味央有意將模式進一步變輕，即向合作伙伴輸出養(yǎng)殖模式，自身專注于營銷和運營。諸如浙江基投等玩家的加入，某種程度上預示著網(wǎng)易探索出的養(yǎng)殖模式和商業(yè)模式已經(jīng)被外界所接受。
二是牧原、溫氏等頭部企業(yè)的表態(tài)。比如牧原曾多次向媒體開放“智能化養(yǎng)豬場”，特別是在非洲豬瘟爆發(fā)時采用巡檢機器人進行消毒、監(jiān)控等工作。雖然牧原等頭部企業(yè)尚未透露和科技廠商合作的消息，單就彼此對“智慧養(yǎng)豬”模式的理解來看，豬場的智慧化轉(zhuǎn)型中終究繞不過華為、阿里、百度等科技企業(yè)。
只是需要厘清的是，目前“智慧養(yǎng)豬”只是一種共識性的存在，尚未成為生豬行業(yè)的主流模式。即使是溫氏、牧原、新希望等養(yǎng)殖規(guī)模最大的頭部企業(yè)，資金的主要用途仍在于產(chǎn)能擴張和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，在“智能豬場”方面的投入并不明顯。華為、阿里等“養(yǎng)豬新勢力”，還有很長一段路要走。
04 千億級市場的新機會
站在科技廠商的立場上，“智慧養(yǎng)豬”可能不是一條容易走通的路，卻是不可錯失的藍海市場。簡單算一筆經(jīng)濟賬的話：2020年末國內(nèi)的生豬存欄為4.07億頭，豬舍的成本在1000元/頭左右，可以說是名符其實的千億級市場。
何況從潛在的市場趨勢來看，并不缺少短期內(nèi)破局的可能。
一方面，生豬期貨已經(jīng)于2021年初在大商所上市，參考美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模的集中化進程，生豬期貨扮演了不可或缺的角色。大型養(yǎng)殖企業(yè)可以通過生豬期貨規(guī)避市場價格波動的風險，進而不斷倒逼中小散戶退出市場。至少在美國推出生豬期貨的20多年里，5000頭以上特大型生豬養(yǎng)殖場的存欄量占比從20%提升至74%，國內(nèi)不無存在依靠生豬期貨加速集中化進程的可能。
另一方面，規(guī)模化生產(chǎn)將在很大程度上保障平穩(wěn)的市場供應，繼而平抑“豬周期”，迫使生豬行業(yè)的競爭重心轉(zhuǎn)向生產(chǎn)成本和生產(chǎn)效率。而“智慧養(yǎng)豬”的想象空間在于：通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)將人解放出來，不僅減小了疫情等不確定風險，也將加速豬場向標準化、無人化過渡。在國內(nèi)生豬行業(yè)開啟集中化進程的背景下，“智慧養(yǎng)豬”注定是牧原們跳不過的必選題。
也就不難理解華為在這個時間節(jié)點進軍“智慧養(yǎng)豬”的動機，中國養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)千年的“小農(nóng)模式”正在出現(xiàn)瓦解的裂痕，生豬養(yǎng)殖的現(xiàn)代化、規(guī)模化、標準化已經(jīng)是社會上下的主流意志，此時進場無疑是拿到先手棋的絕佳時機。
可以預見的是，華為絕非是最后一個宣布“養(yǎng)豬”的科技大廠，當國內(nèi)生豬養(yǎng)殖的市場格局進一步明晰，還將有越來越多的科技玩家涌入。
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