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三大運(yùn)營(yíng)商,站在云市場(chǎng)第一梯隊(duì)的邊界

 2022-06-13 14:58  來源: A5專欄   我來投稿 撤稿糾錯(cuò)

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文丨智能相對(duì)論

作者丨陳選濱

時(shí)至今日,在云計(jì)算領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的分化愈發(fā)顯著,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒆叱鲆粭l與國(guó)際市場(chǎng)截然不同的路徑,而其中最大的變量則來自三大運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)場(chǎng)與沖擊。

以天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云為代表,國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商的云品牌逐漸在眾多云廠商之中“殺出”,逼近國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)第一梯隊(duì)的邊界。

通信運(yùn)營(yíng)商的「云」游戲:國(guó)際巨頭敗走,國(guó)內(nèi)巨頭殺入“決賽圈”

就通信運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的表現(xiàn)來說,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)外市場(chǎng)可謂“冰火兩重天”。

在國(guó)際市場(chǎng)上,通信巨頭早已敗走退場(chǎng)。2017年,Verizon、AT&T相繼退出云服務(wù)市場(chǎng),前者將虛擬私有云業(yè)務(wù)賣給了IBM,后者則與Oracle(甲骨文)達(dá)成交易,將數(shù)千個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS。

比起云計(jì)算,現(xiàn)如今國(guó)際通信巨頭更關(guān)注自家的通信技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展。今年以來,Verizon先后激活了數(shù)千座5G信號(hào)塔,以此來為客戶提供5G服務(wù)。而對(duì)于需要用到云計(jì)算的業(yè)務(wù),則是與微軟Azure、谷歌、AWS等國(guó)際云巨頭開展合作,比如Verizon就正在與微軟Azure、谷歌等聯(lián)合開發(fā)邊緣云計(jì)算產(chǎn)品。

相對(duì)通信巨頭在國(guó)際巨頭的清冷處境,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),通信運(yùn)營(yíng)商做「云」卻是一片紅火。盡管此前也由于國(guó)際通信巨頭的退場(chǎng)備受爭(zhēng)議,但現(xiàn)如今伴隨著天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云的業(yè)績(jī)?cè)絹碓酵怀?,?guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商似乎也已經(jīng)嘗到了云業(yè)務(wù)的“甜頭”。

根據(jù)2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2021年中國(guó)電信天翼云營(yíng)收279億元,同比增長(zhǎng)102%;移動(dòng)云營(yíng)收242億元,同比增長(zhǎng)114%;聯(lián)通云稍弱,營(yíng)收163億元,同比增長(zhǎng)46%。對(duì)比市場(chǎng)上的其他廠商來看,阿里云營(yíng)收792.5億元,同比增長(zhǎng)30.2%;華為云營(yíng)收201億元,同比增長(zhǎng)30%;百度智能云營(yíng)收151億元,同比增長(zhǎng)64%。

 

盡管市場(chǎng)體量比不上阿里云、華為云等,但在今天的環(huán)境下,通信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)依舊能保持三位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其后程發(fā)力大概率要改寫國(guó)內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)格局。

其中,在三大通信運(yùn)營(yíng)商的云品牌之中,又以天翼云表現(xiàn)最優(yōu)。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2021下半年)跟蹤》報(bào)告,在中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng),天翼云以8.9%的市場(chǎng)份額位列第四。

 

總的來說,在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng),阿里云一騎絕塵,穩(wěn)居第一梯隊(duì),而天翼云、華為云、移動(dòng)云、聯(lián)通云、百度智能云等依托相對(duì)不錯(cuò)的營(yíng)收成績(jī)占據(jù)第二梯隊(duì)。其中,又以天翼云、移動(dòng)云為代表的通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng),增長(zhǎng)勢(shì)頭最為強(qiáng)勁,是目前最有可能打破國(guó)內(nèi)“一超多強(qiáng)”格局的玩家。

國(guó)內(nèi)云廠商「拉鋸」:技術(shù)廠商陣營(yíng)向上,通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)向下

由于通信運(yùn)營(yíng)商的加入與沖擊,國(guó)內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)大概率會(huì)走出一條與國(guó)際市場(chǎng)截然不同的發(fā)展之路。

在國(guó)際市場(chǎng)上,云巨頭們都有著相對(duì)完整的云業(yè)務(wù)體系,從IaaS層到PaaS層再到SaaS層,基本全面覆蓋云產(chǎn)業(yè)全鏈路。就基礎(chǔ)層建設(shè)而言,亞馬遜AWS在全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)的份額占比達(dá)到38.92%,而微軟Azure也達(dá)到了21.07%,兩大云廠商牢牢把持住了云計(jì)算IaaS市場(chǎng)將近60%的份額,構(gòu)成的雙巨頭格局很難在未來短時(shí)間內(nèi)打破。

相對(duì)來說,國(guó)內(nèi)云計(jì)算IaaS市場(chǎng)的版圖就沒有這么極端。目前,僅是阿里云占據(jù)較大的一部分市場(chǎng),占比為37.8%,而剩下的超過60%的市場(chǎng)由其他廠商占據(jù),其中華為云占比11.4%,騰訊云占比10.9%,天翼云占比為10.3%,亞馬遜AWS占比6.4%,較國(guó)際市場(chǎng)的格局更為均衡一些。

 

也就意味著,其實(shí)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),云計(jì)算的發(fā)展路徑還沒有完全明確,誰做基礎(chǔ)建設(shè)(IaaS),誰做平臺(tái)開發(fā)(PaaS),誰做應(yīng)用服務(wù)(SaaS),或者是像國(guó)際云巨頭一樣大包大攬,尚未確定。

如此,國(guó)內(nèi)的云計(jì)算市場(chǎng)依舊留給了天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云、華為云、百度智能云等后發(fā)者不少的機(jī)會(huì)與增長(zhǎng)空間,阿里云一家獨(dú)大的格局還未完全確定。

前者作為通信運(yùn)營(yíng)商,具備顯著的央企優(yōu)勢(shì)和資源統(tǒng)籌能力,正在從基礎(chǔ)建設(shè)層面切入,而后者作為高新技術(shù)廠商,具備領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的AI技術(shù)體系、5G技術(shù)體系以及眾多消費(fèi)級(jí)、產(chǎn)業(yè)級(jí)產(chǎn)品,正在持續(xù)強(qiáng)化應(yīng)用服務(wù)能力。

這也就意味著,未來中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)上下兩層分化的局面,即由通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)等國(guó)家隊(duì)穩(wěn)住基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),由高新技術(shù)廠商等市場(chǎng)巨頭開拓應(yīng)用服務(wù)邊界。

從目前三大通信運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作來看,云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是旗下云品牌的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。

根據(jù)中國(guó)電信財(cái)報(bào)披露,目前公司有超過 700 個(gè)數(shù)據(jù)中心,對(duì)外提供服務(wù)機(jī)架規(guī)模達(dá)到47萬架,其中近80%部署在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域,形成2+4+31+X+O的資源布局,與全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心布局高度契合。

與此同時(shí),移動(dòng)云也全面完成了全國(guó)整個(gè)N+31+X的基礎(chǔ)布局,并將持續(xù)投入上百億元加碼云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以匹配全國(guó)八大一體算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn)布局。

不管是從政策風(fēng)向還是三大運(yùn)營(yíng)商的云基建開展,都能看到通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)對(duì)于云市場(chǎng)的重點(diǎn)仍舊放在了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之上,由此構(gòu)成三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的基本面。

但,這并非是三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域的全部,除了IaaS層,三大運(yùn)營(yíng)商仍有想要向上走,進(jìn)入PaaS層和SaaS層的規(guī)劃。像天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云三家通信商云都有著自己的SaaS產(chǎn)品,涉及協(xié)同辦公、電子政務(wù)、金融、物流等產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景。

但,這些SaaS層產(chǎn)品,不管是市場(chǎng)影響力還是服務(wù)能力,與市場(chǎng)上的同類型產(chǎn)品如釘釘、企業(yè)微信相比,都還有一段不小的差距。根據(jù)根據(jù)QuestMobile的最新數(shù)據(jù),2022年4月,釘釘MAU(月活躍用戶數(shù))高達(dá)2.26億,企業(yè)微信MAU也達(dá)到了9530萬,對(duì)比來說,市場(chǎng)上的SaaS服務(wù)已經(jīng)相對(duì)成熟且完善,三大運(yùn)營(yíng)商很難在其中分一杯羹。

但,全鏈路的開拓依舊是每個(gè)云廠商在當(dāng)前階段的主流趨勢(shì)。不僅僅只是三大運(yùn)營(yíng)商,哪怕是阿里云、華為云、百度智能云等高新技術(shù)企業(yè)旗下的云品牌都在向IaaS層、PaaS層以及SaaS層拓展,試圖成為國(guó)內(nèi)的AWS。

這樣大包大攬的局面,在中國(guó)可能嗎?感覺幾率不大。中國(guó)需要的云模式一定是自主、安全且穩(wěn)定的。

去年,國(guó)資云的概念不脛而走,盡管還沒有官方定義,但風(fēng)口之下也充分釋放了國(guó)家對(duì)于云開發(fā)的高度關(guān)注與強(qiáng)度干預(yù)。當(dāng)前,國(guó)家對(duì)于「云」的定位與開發(fā)有著高度的關(guān)注和戰(zhàn)略警惕性。云,作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵支撐,為了保證未來國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的安全性、自主性,以三大運(yùn)營(yíng)商為主的國(guó)家隊(duì)或?qū)⒁袚?dān)起更多的云基建工作,由此也將加速國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的分化。

那么,屆時(shí)留給阿里、百度、華為等技術(shù)廠商的增長(zhǎng)空間或許就不多了,更廣泛的增長(zhǎng)將來自應(yīng)用層,基礎(chǔ)層的建設(shè)盡管可以涉足,但大概率也是在與國(guó)家隊(duì)的合規(guī)協(xié)同之內(nèi)。

寫在最后

對(duì)于技術(shù)廠商而言,更多的機(jī)會(huì)是來自云端之上的技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)延伸。

像百度,自升級(jí)百度智能云以來,就一直在強(qiáng)調(diào)云智一體的概念。實(shí)際上,云+Ai結(jié)合對(duì)于百度而言,由此帶來的競(jìng)爭(zhēng)力是雙向的,不管是“最適合跑AI的云”,還是“能在云上跑起來的AI”,都將支持百度跨越未來諸多的不確定性周期。

極端一點(diǎn)來說,哪怕未來的云都?xì)w屬為國(guó)資云,沒有第三方云的存在,百度依舊可以借助其當(dāng)前在云智一體架構(gòu)上成長(zhǎng)起來的AI繼續(xù)在國(guó)資云上驅(qū)動(dòng)旗下數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這是當(dāng)前各大技術(shù)廠商既做云,也做AI、5G、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)布局的原因。當(dāng)三大運(yùn)營(yíng)商站在云市場(chǎng)第一梯隊(duì)的邊界,國(guó)內(nèi)未來的云產(chǎn)業(yè)格局也將迎來變革,而如何應(yīng)對(duì)未來的不確定性,將成為技術(shù)廠商所需要思考的主要議題。

對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商而言,云是確定的,IaaS層的大規(guī)模布局也是確定的,這關(guān)系到國(guó)家未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略安全,唯一的不確定性就在于同樣作為市場(chǎng)主體,運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)又將如何突破其他技術(shù)廠商的積累與布局,進(jìn)入PaaS層和SaaS層。

這種錦上添花的動(dòng)作,在接下來一段時(shí)間內(nèi),或許將進(jìn)一步激化國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)矛盾,由此帶來通信運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)與技術(shù)廠商陣營(yíng)之間高度緊張的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

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