2025年，我國云計算市場的規(guī)模有可能達(dá)到1萬億元。
從世界范圍來看，暫時還沒有出現(xiàn)扳手腕能贏過亞馬遜的云計算廠商，微軟和谷歌也不是輕易能超越的對手。但在國內(nèi)云計算市場，從出鏡頻率看，海外三大巨頭在國內(nèi)很低調(diào)。
今年“東數(shù)西算”工程啟動后，公有云市場的競爭加速升級。中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所所長何寶宏說：云計算將成為“東數(shù)西算”過程算力的關(guān)鍵載體。加上政務(wù)云、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，一大串趨勢性的名詞，讓云計算的大周期之輪轉(zhuǎn)動得越來越快。
通過針對性解讀云計算廠商的發(fā)展策略，本文將回答以下三個問題：
1.國內(nèi)云計算市場目前呈現(xiàn)什么狀態(tài)?
2.如何理解云計算所謂的細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢?
3.云計算長期發(fā)展的關(guān)鍵，還是基礎(chǔ)設(shè)施競爭嗎?
兩份報告牽出看不見的巨頭
了解云計算的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，除了廠商自己公布的數(shù)據(jù)，最重要的參考就是各統(tǒng)計機(jī)構(gòu)披露的信息。在云計算領(lǐng)域，IDC和Canalys都是重要的信息源。但是，它們的報告卻讓我們看到了國內(nèi)云計算市場格局的異常之處。
根據(jù)統(tǒng)一口徑，以上數(shù)據(jù)包含IaaS和PaaS部分，不包括SaaS業(yè)務(wù)。
先說Canalys數(shù)據(jù)反應(yīng)的情況，2022Q1，亞馬遜和微軟領(lǐng)跑全球云計算，而在中國市場，阿里、騰訊、華為、百度是四大巨頭，沒有舶來者的影子。而IDC近日發(fā)布的2021年下半年云計算市場統(tǒng)計中，阿里云遙遙領(lǐng)先，運(yùn)營商中國電信天翼云和亞馬遜云代替百度云露臉。
按照年報披露數(shù)據(jù)看，阿里云、華為云、百度智能云、天翼云、移動云、聯(lián)通云2021年的收入分別是723億元、201億元、151億元、279億元、242億元、163億元。雖然服務(wù)差異化導(dǎo)致收入和份額之間不是直接關(guān)系，但這依然反映了市場的真實(shí)格局。
結(jié)合云計算廠商公開的數(shù)據(jù)，異常出現(xiàn)在兩方面。第一，在國內(nèi)市場十分強(qiáng)勢的運(yùn)營商云，沒有在統(tǒng)計數(shù)據(jù)中得到全面反映。第二，在全球市場十分強(qiáng)勢的三巨頭，也在國內(nèi)市場“神隱”了。
這首先是因?yàn)榻y(tǒng)計機(jī)構(gòu)的口徑不同，公有云廠商專注于IaaS+PaaS，但運(yùn)營商在非公有云部分存在優(yōu)勢。所以，不同的統(tǒng)計口徑算出來的結(jié)果也不同。
另外，賽迪顧問在《2020-2021年中國政務(wù)云市場研究年度報告》中指出，2020年，國內(nèi)政務(wù)云市場增長率為42.3%，遠(yuǎn)高于世界同期的9.2%。運(yùn)營商“國家隊”勝在背景優(yōu)勢，特定客戶更愿意選擇運(yùn)營商作為云計算服務(wù)商。
那么，這是不是能推理出，IDC榜上的亞馬遜云科技之所以沒有在國內(nèi)大紅大紫，也是因?yàn)椴粔?ldquo;本土化”?
這個答案有一定的正確性，面對國內(nèi)五花八門的云轉(zhuǎn)型需求，就連起步最早的阿里云們都吃過很大的苦頭。亞馬遜云科技雖然技術(shù)和資本背景遠(yuǎn)勝于競爭對手，但走進(jìn)中國市場，難免有鐵拳打在棉花上的感覺。
要知道，就在國內(nèi)云計算市場蓬勃發(fā)展的這幾年，華為云市場份額反超騰訊云、運(yùn)營商異軍突起、阿里云實(shí)現(xiàn)盈利等重量級事件一個接一個，即使是本土巨頭也在局勢變換中越發(fā)重視穩(wěn)健，騰訊云甚至將戰(zhàn)略重點(diǎn)逐漸聚焦于盈利性的增長，而非業(yè)務(wù)量的增長。
亞馬遜云科技的“舒適區(qū)”是出海
作為中國云計算市場的“舶來品”，亞馬遜云科技自稱在國內(nèi)市場有拉動增長的“三駕馬車”——支持中國企業(yè)深耕中國市場，助力外國企業(yè)發(fā)展國內(nèi)市場，以及幫助國內(nèi)企業(yè)拓展海外市場 。其中最引人矚目的，自然是后兩條“跨境”與“出海”。
本質(zhì)上，這兩架馬車的內(nèi)涵十分相似，那就是云計算產(chǎn)品能力+豐富的全球市場經(jīng)驗(yàn)——自然也包括中國。
今年4月25日，亞馬遜云科技專程在北京開了一場業(yè)務(wù)溝通會，分析數(shù)字經(jīng)濟(jì)出海的動態(tài)，以及亞馬遜云科技在其中能做什么。
會議給出了六大趨勢，也總結(jié)了中國企業(yè)上云出海的六大需求。在這點(diǎn)上，亞馬遜云科技更像一家把“用戶/客戶思維”掛在嘴邊的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，這為它爭得了更大的優(yōu)勢。
因?yàn)?，提供設(shè)施和服務(wù)，賺的是市場發(fā)展的β收益。而知道怎么提供精準(zhǔn)、高效、易使用的服務(wù)，獲得的是服務(wù)能力提升帶來的高額α收益。 亞馬遜云擁有的全球化市場經(jīng)驗(yàn)，是其它云計算廠商求之不得的，這也讓亞馬遜云科技獲得了雙向出海的“舒適區(qū)”。
不過，在亞馬遜的三駕馬車?yán)镞€有非常醒目的一條“支持中國企業(yè)深耕中國市場”，這是亞馬遜面對競爭最多的一條。畢竟，無論是傳統(tǒng)行業(yè)云轉(zhuǎn)型還是新興行業(yè)的技術(shù)落地，賽道上已經(jīng)擠滿了阿里云、華為云、騰訊云以及其他云廠商。
Canalys副總裁Alex Smith表示：“目前，中國的云服務(wù)供應(yīng)商巨頭正在迅速增強(qiáng)其為特定行業(yè)客戶提供解決方案的能力。但他們并非單打獨(dú)斗，而是通過在不同的垂直行業(yè)中擴(kuò)大專業(yè)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的基礎(chǔ)，來發(fā)展技術(shù)、提高解決行業(yè)特定問題的能力。”
這也意味著，表面上看，一家企業(yè)可能只是選擇了一個或多個云供應(yīng)商。然而，這也反向說明對應(yīng)的云供應(yīng)商在這個行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跑馬圈地。
首先，大部分客戶，尤其是中小客戶，并不愿意承受云業(yè)務(wù)系統(tǒng)切換帶來的潛在支出。其次，云供應(yīng)商的基礎(chǔ)能力是一致的，而頭部廠商對行業(yè)性需求的專注，會強(qiáng)化它們滿足客戶需求的能力。雙管齊下，吃定一個行業(yè)的進(jìn)程很快。
在有了固定的發(fā)展模式之后，云計算度過早期競爭的速度也變得非?？欤壠仍诿冀?。
云計算的未來是讓規(guī)模效應(yīng)升級
西部證券6月13日點(diǎn)評云計算市場時說，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢下，未來云計算供應(yīng)商除了增強(qiáng)底層云技術(shù)的競爭力，更要深入與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，并且看重云計算服務(wù)智能化所帶來的的新增量。
早期，云計算最基礎(chǔ)的競爭優(yōu)勢，就是規(guī)模效應(yīng)，因?yàn)樵朴嬎闶冀K無法擺脫硬件的存在，而規(guī)模又能帶動軟件能力的發(fā)展。
基礎(chǔ)設(shè)施的長期投入不會停止，亞馬遜在今年Q1財報電話會上表示，2022年資本投資中基礎(chǔ)期望有一半是基礎(chǔ)設(shè)施投資。但正如前文所述，當(dāng)云供應(yīng)商能力的差異縮小，對頭部玩家來說，規(guī)模效應(yīng)只是一道必答題，拿不下滿分。
云計算要逐漸實(shí)現(xiàn)這樣一種升級：從前是比拼誰的基礎(chǔ)設(shè)施多，現(xiàn)在是比拼同樣的基礎(chǔ)設(shè)施，誰能貢獻(xiàn)的生產(chǎn)力多，或者誰能以更低的成本，實(shí)現(xiàn)更好的上云效果。這是規(guī)模效應(yīng)的升級，對應(yīng)著云計算當(dāng)前的一系列方向。
首先是在軟硬件結(jié)合方面，自研芯片正在進(jìn)一步滲透到云計算更深入的領(lǐng)域。 由于當(dāng)前虛擬世界的數(shù)據(jù)量級和處理要求，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不像過去一樣簡單，數(shù)據(jù)對基礎(chǔ)設(shè)施的要求越來越高，體現(xiàn)在規(guī)模更大、分布式管理能力更強(qiáng)、時延要求更高等等。
亞馬遜是自研芯片風(fēng)潮的引領(lǐng)者，2016年re:Invent大會上，亞馬遜帶來自己首顆自研數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片。2018年，基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器CPU芯片Amazon Graviton處理器面世，然后是2020年的第二代、今年的第三代。多個芯片和板卡，又組成了Amazon Nitro系統(tǒng)。
與之成長相伴的，是亞馬遜云計算實(shí)力的步步提高。但不像家用半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)π阅艿母叨茸非?，亞馬遜造芯更看重性能、功耗與需求的匹配。
無獨(dú)有偶，阿里云造芯同樣遵從實(shí)用主義。6月13日，阿里云發(fā)布了為新型云數(shù)據(jù)中心設(shè)計的專用處理器，CIPU(Cloud infrastructure Processing Units)。而設(shè)計這顆芯片的出發(fā)點(diǎn)非常簡單，阿里云智能總裁張建鋒說：“通過軟件定義的方法，基于傳統(tǒng)的、以CPU為中心的計算體系架構(gòu)去做(云計算)優(yōu)化，已經(jīng)觸及瓶頸。”
自研芯片追求的效率和投入產(chǎn)出比的提高，直接作用于云計算綜合能力的提升，但最終著眼的是客戶需求。 云計算廠商需要更多的客戶，客戶需要更高的效率，和更低的成本。
因此，阿里云自研芯片的重點(diǎn)是降本增效，騰訊云自研星星海服務(wù)器的優(yōu)勢也是給客戶降本增效。亞馬遜從2006年推出第一項(xiàng)云服務(wù)以來，累計主動降價超過110次。
如果說亞馬遜云主動降價、幫助客戶省錢的思維，為它開啟了增長飛輪，那么不少云計算廠商虧損的原因就是被迫降價。主動和被動的一字之差，本質(zhì)上反映的是技術(shù)能力和運(yùn)營策略的兩面不同，比如亞馬遜云對按用量付費(fèi)的率先定義、對應(yīng)用架構(gòu)的持續(xù)輕量化。
歸根結(jié)底，云計算實(shí)際的增量，來自為客戶創(chuàng)造的價值。創(chuàng)造價值的具體方法，就是節(jié)約IT成本（省錢）、重構(gòu)服務(wù)底座（增效）、助力全球化（開拓市場）。
云計算巨頭們的方向是一致的，我們已經(jīng)看到了誰跑得更快。長期發(fā)展的競爭已開啟，接下來該比誰跑得更遠(yuǎn)了。
文章來源：美股研究社(公眾號：meigushe)旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道美國科技股和中概股，對美股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們
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