沉寂兩年后，華為麒麟在B站悄然注冊了官方賬號，其首條視頻內(nèi)容是介紹華為HiAI Foundation AI計(jì)算平臺，沒有透露芯片相關(guān)的消息。盡管如此，這條視頻的播放量在不到24小時就超過了6萬，有近千名網(wǎng)友在評論區(qū)中留言，進(jìn)行了一番調(diào)侃：
網(wǎng)友“沒必要別搞老實(shí)人”對麒麟芯片做出了預(yù)測：我們的華為海思麒麟芯片，麒麟9300采用最先進(jìn)的2納米制程工藝，3d封裝技術(shù)，晶體管數(shù)量達(dá)到了史無前例的280億，最高支持16g運(yùn)存+2TB的存儲，CPU性能較麒麟9000提升70%……
“臨江仙SOS”的評論代表了另一些用戶，他表示“要是我下部華為不是麒麟芯片，我就錘死在座的各位。”
無獨(dú)有偶，最近還有消息稱明年麒麟芯片或許回歸，“流片已經(jīng)生產(chǎn)，正在等待最終落地”。這條消息被華為官方認(rèn)定為不實(shí)消息，但還是引起了廣泛的討論。
簡而言之，麒麟沒有因?yàn)镾OC的斷檔而被市場遺忘，大家都在期待著麒麟的歸來。更進(jìn)一步講，與其說大家在期待麒麟，不如說在期待終端業(yè)務(wù)華為終端業(yè)務(wù)。由于眾所周知的原因，該業(yè)務(wù)受到了沖擊，它現(xiàn)在的情況如何？未來的重點(diǎn)又在哪里？
什么是華為終端業(yè)務(wù)？
華為終端業(yè)務(wù)發(fā)展歷程分為兩個階段。在早期，華為與其他手機(jī)大廠一樣，專注手機(jī)產(chǎn)品。在功能機(jī)時代華為是“中華酷聯(lián)”之一，到了智能機(jī)時代，華為則是市場前五名之一。正是由于手機(jī)業(yè)務(wù)成績太過耀眼，以至于在很多人眼里，提到終端業(yè)務(wù)華為終端業(yè)務(wù)只會想到手機(jī)。
實(shí)際上，終端業(yè)務(wù)華為終端業(yè)務(wù)版圖不止手機(jī)，這也是該業(yè)務(wù)在第二發(fā)展階段的發(fā)展重點(diǎn)。這一切的轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2019年，華為一方面發(fā)布了鴻蒙操作系統(tǒng)，一方面確定了全場景戰(zhàn)略。
鴻蒙操作系統(tǒng)無需多言，它已是華為終端產(chǎn)品的通用“密碼”。全場景戰(zhàn)略指的則是硬件層面的產(chǎn)品要覆蓋哪些場景，華為將此歸結(jié)為1+8+N，又被稱為“1個太陽+8個行星+N個衛(wèi)星”。它們的出現(xiàn)標(biāo)志著終端業(yè)務(wù)華為終端業(yè)務(wù)進(jìn)入新發(fā)展階段。
具體來說，“1個太陽”指的是手機(jī)，“8個行星”指的是平板、TV、音響、眼鏡、手表、車機(jī)、耳機(jī)、PC八大業(yè)務(wù)，而“N個衛(wèi)星”指的則是移動辦公、智能家居、運(yùn)動健康、影音娛樂及智能出行各大板塊的延伸業(yè)務(wù)。
以月初剛剛結(jié)束的華為新品發(fā)布會為例，華為在這場發(fā)布會上發(fā)布的新產(chǎn)品，恰好正是其終端業(yè)務(wù)版圖的一個縮影。
首先，最引人注意的還是手機(jī)產(chǎn)品。從2020年開始，安卓品牌集體沖擊高端市場，但結(jié)果卻是“蘋果吃飽”。余承東曾評價道：終端業(yè)務(wù)華為終端業(yè)務(wù)被逼到極端困境，無法發(fā)貨，高端產(chǎn)品主要讓給了蘋果。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，從2021Q2開始，蘋果iOS的份額就不斷上漲，而從2021Q4開始達(dá)到頂峰，直接霸占了70%以上的市場，2022Q2為69.5%。作為中國高端手機(jī)的“獨(dú)苗”，華為手機(jī)的一舉一動自然會有較高的關(guān)注度。
當(dāng)時，華為發(fā)布了折疊屏產(chǎn)品Pocket S。Pocket S主打輕薄設(shè)計(jì)，機(jī)身重量約190g，與常規(guī)旗艦在同一水平，機(jī)身厚度只有7.2mm，甚至比iPhone 14更薄。
圖片來源：華為官網(wǎng)
除蘋果外，其他手機(jī)大廠均已發(fā)布了折疊屏產(chǎn)品，但動輒上萬的售價和尚待完善的折疊屏技術(shù)（折疊后縫隙明顯），仍是阻擋消費(fèi)者嘗鮮的阻礙。
有痛點(diǎn)就有機(jī)會，Pocket S針對這兩點(diǎn)做了優(yōu)化。其采用了業(yè)內(nèi)首創(chuàng)多維聯(lián)動升降水滴鉸鏈，能在彎折處形成一個水滴式的容屏空間，這種設(shè)計(jì)巧妙解決了折疊狀態(tài)下的機(jī)身縫隙問題，使得折疊后呈現(xiàn)完美無縫和極致纖薄形態(tài)。據(jù)余承東介紹，華為Pocket S可承受40萬次的反復(fù)折疊，換算下來即便每天折疊200次，也能堅(jiān)持5年以上。
得益于技術(shù)的日益成熟，Pocket S的售價不再“高不可攀”，128G版本不足6000元，這已經(jīng)接近一些常規(guī)旗艦機(jī)的水平了。
Pocket S身上體現(xiàn)的對癥下藥策略，是華為做折疊屏的傳統(tǒng)藝能，這讓華為占據(jù)了折疊屏市場的首位。華為常務(wù)董事、終端業(yè)務(wù)CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東曾表示，截至今年9月，華為折疊屏手機(jī)的市場份額已達(dá)到52%。“在中國每賣兩臺折疊屏手機(jī)，就有一臺是華為。”
其次，華為更新了“8個行星”，包括華為WATCH GT Cyber、華為一體機(jī)MateStation X、新一代華為智慧屏 V、全屋智能3.0等5款新品。在軟件層面，華為9月發(fā)布mate50系列時已經(jīng)帶來了鴻蒙3.0。
今年4月，華為宣布終端業(yè)務(wù)更名為終端業(yè)務(wù)，商用產(chǎn)品將專注于服務(wù)政府及企業(yè)客戶。
聯(lián)系華為年報中對終端終端業(yè)務(wù)的概括，它的核心應(yīng)是為消費(fèi)者和企業(yè)提供覆蓋各種數(shù)字化場景的軟硬件生態(tài)。
終端業(yè)務(wù)怎么樣了？
2021年，華為三大業(yè)務(wù)的座次發(fā)生了變化，蟬聯(lián)三年第一大業(yè)務(wù)的終端業(yè)務(wù)退居二線，華為的整體收入則是負(fù)增長。華為副董事長孟晚舟在業(yè)績發(fā)布會上解釋原因時，就提到了終端業(yè)務(wù)：制裁導(dǎo)致華為供應(yīng)鏈持續(xù)承壓，終端業(yè)務(wù)收入大幅減少。
到了今年，終端業(yè)務(wù)已經(jīng)開始回暖。華為輪值董事長徐直軍在華為發(fā)布前三季度業(yè)績時表示，終端業(yè)務(wù)下行趨勢持續(xù)放緩。
然而，由于手機(jī)無法變成完全體，終端業(yè)務(wù)缺少“主心骨”。在這個不變的大背景下，終端業(yè)務(wù)線上的其他產(chǎn)品不得不承擔(dān)起重任。
其中，消費(fèi)產(chǎn)品中的智慧屏當(dāng)屬發(fā)展最好的單品。華為的智慧屏產(chǎn)品線分為V、S、SE和便攜版四個系列，價格上覆蓋了千元入門級別到萬元高端產(chǎn)品區(qū)間。
華為智慧屏S 圖片來源：華為官網(wǎng)
華為在智能電視方面的優(yōu)勢依然是掌握底層技術(shù)。比如鴻鵠畫質(zhì)引擎，它是華為在屏幕顯示技術(shù)上的成果集合，超過了目前應(yīng)用到電視領(lǐng)域各種算法。
據(jù)B站UP主“先看評測”的測評顯示，搭載這項(xiàng)技術(shù)的智慧屏V75 Pro，在開啟畫質(zhì)引擎后，清晰度得到了明顯的提升，而其他智能電視即便清晰度拉滿也達(dá)不到這個效果。
PC也是終端業(yè)務(wù)華為終端業(yè)務(wù)的重點(diǎn)方向。疫情催動線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展后，PC的重要性愈加凸顯。一來，PC的生產(chǎn)力無可撼動，二來行業(yè)的年出貨量在3億左右，前景廣闊。
目前，華為的PC產(chǎn)品線覆蓋范圍與傳統(tǒng)PC大廠相差無幾。以筆記本產(chǎn)品線為例，MateBook系列之下分為X、D、K、E、B等多個子系列，它們主要服務(wù)于有辦公和商務(wù)需求的用戶，其中E系列是二合一形態(tài)。臺式機(jī)（包含一體機(jī)）及相關(guān)的配件、打印機(jī)等方面華為也有涉及。
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)在觀察時發(fā)現(xiàn)，華為做PC的邏輯包括toC和toB兩方面。toC不用過多解釋，這里重點(diǎn)說toB。華為今年針對商用客戶提出了“伴飛服務(wù)”和“同路者計(jì)劃”。
“伴飛服務(wù)”為企業(yè)用戶提供了高度定制的服務(wù)，包括基礎(chǔ)服務(wù)和更深的價值服務(wù)，如組織專家團(tuán)隊(duì)對接軟件、硬件、云服務(wù)、AI及全場景四個組織，為企業(yè)提供解決方案。
“同路者計(jì)劃”的主旨在于為企業(yè)提供產(chǎn)品之外的幫助，華為將聯(lián)合中小企業(yè)研究機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、電商等其他支持中小企業(yè)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)平臺一起為中小企業(yè)提供精準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)的專項(xiàng)扶持計(jì)劃。
業(yè)務(wù)邏輯更深入的底層原因在于，華為已經(jīng)將商用市場確立為與大眾消費(fèi)市場同等重要的終端業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之一。今年4月，華為終端業(yè)務(wù)更名為終端業(yè)務(wù)，釋放了這一信號。
華為認(rèn)為，商用設(shè)備市場在經(jīng)歷了以商用臺式機(jī)為中心的1.0時代和多設(shè)備融合的2.0時代之后，當(dāng)下正在步入云和AI的3.0時代，商用辦公電子設(shè)備正向著智慧化演變。在這樣的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，華為終端將商用業(yè)務(wù)的理解和消費(fèi)領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，為商業(yè)客戶提供更好的設(shè)計(jì)工藝、更智慧的使用體驗(yàn)。
在宣布更名時，余承東提到了華為可以為企業(yè)用戶提供定制服務(wù)，這其中就包括伴飛服務(wù)的部分內(nèi)容。
整體來看，終端業(yè)務(wù)華為終端業(yè)務(wù)的覆蓋范圍比以往更廣，后者做些新重點(diǎn)，也取得了好成績，這意味著華為終端業(yè)務(wù)的潛力依然巨大。
終端業(yè)務(wù)未來的看點(diǎn)是什么？
在今年前三季度，華為的銷售收入為4458億元，根據(jù)中期業(yè)績推算，三季度的銷售收入應(yīng)是1442億元，對比去年三季度的1354億元增長6.5%，已經(jīng)有所回暖。在此之前，華為已經(jīng)連續(xù)多個季度負(fù)增長。
如果拆分得更細(xì)一點(diǎn)，今年二季度其實(shí)才是好轉(zhuǎn)的起點(diǎn)，當(dāng)時華為銷售收入的增長已經(jīng)止住了下滑的趨勢，實(shí)現(xiàn)了1.43%的增長。
考慮到華為創(chuàng)始人任正非不久前“充滿寒氣”的講話，終端業(yè)務(wù)不得不再次扛起華為的希望。無論是從公司整體角度出發(fā)，還是從終端業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，手機(jī)都是重中之重。在恢復(fù)手機(jī)業(yè)務(wù)的元?dú)夂驼业狡渌娲a(chǎn)品之間，華為至少要做到一個。
在替代品的選擇上，IOT是一個好標(biāo)的，它在規(guī)模和價值鏈上都擁有不輸手機(jī)的“價值”，且華為已在該領(lǐng)域內(nèi)擁有了一席之地。2021年，華為在國內(nèi)高端電視市場的份額達(dá)到20%，而在2019年還只有10%，可見成長之快。
與手機(jī)、PC不同的是，華為做IOT時吸取了它們身上的經(jīng)驗(yàn)，選擇了軟硬件和底層連接三管齊下的策略。這樣做的好處是可以形成生態(tài)閉環(huán)，能保證用戶體驗(yàn)，但挑戰(zhàn)在于由于涉及范圍比較廣，實(shí)施難度不低。
以操作系統(tǒng)為例，節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)復(fù)盤操作系統(tǒng)的發(fā)展歷史后發(fā)現(xiàn)，一旦某個行業(yè)確定了操作系統(tǒng)后，后來者幾乎就沒有翻盤的希望。在手機(jī)行業(yè)大殺四方的安卓，就無法在PC市場復(fù)制成功。如果操作系統(tǒng)能成為萬物互聯(lián)的底層系統(tǒng)，培育出一系列爆款應(yīng)用，就有可能掌握未來十年甚至二十年的行業(yè)話語權(quán)。
這正是鴻蒙所瞄準(zhǔn)的市場，華為對此也十分重視。在鴻蒙之前，業(yè)內(nèi)其實(shí)也有操作系統(tǒng)，但這些系統(tǒng)更多是“魔改”。兩者之間顯著的區(qū)別是，鴻蒙可以自主，并且可以在底層打通終端產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)無縫、無感流轉(zhuǎn)。
在華為開發(fā)者大會 2022 上，余承東就表示搭載HarmonyOS 的華為設(shè)備已達(dá)3.2億，鴻蒙智聯(lián)產(chǎn)品發(fā)貨量超 2.5 億。“經(jīng)過四年的發(fā)展，鴻蒙生態(tài)已經(jīng)日漸成熟。”
圖片來源：華為官網(wǎng)
商用市場是手機(jī)的另一個潛在替代品。目前，華為的PC產(chǎn)品已成為政府機(jī)構(gòu)與教育行業(yè)的第四名，取代了華碩。
短短三年，我們見到了華為的底蘊(yùn)和韌性，也見到了華為的憂患意識和對研發(fā)的重視。在外部環(huán)境依舊充滿不確定性的情況下，華為和它的終端業(yè)務(wù)依然要克服如何“活下去”的難題。
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)認(rèn)為，當(dāng)華為手機(jī)完全回歸，或者IOT業(yè)務(wù)、商用業(yè)務(wù)開始釋放增長，華為的終端終端業(yè)務(wù)或可再度撐起華為的半邊天。
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，文章中的信息或所表述的意見不構(gòu)成任何投資建議，節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)不對因使用本文章所采取的任何行動承擔(dān)任何責(zé)任。
文 / 四海 出品 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)
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