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網(wǎng)約車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越卷，自動(dòng)駕駛成為網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)重要的發(fā)力點(diǎn)，滴滴、T3出行、曹操出行等網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)相繼對(duì)外宣布自動(dòng)駕駛的計(jì)劃并提出了“小目標(biāo)”。

滴滴發(fā)布兩款自動(dòng)駕駛核心硬件——“北曜Beta”激光雷達(dá)和三域融合計(jì)算平臺(tái)“Orca虎鯨”，并宣布首款自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)型計(jì)劃于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)。

T3出行聯(lián)手輕舟智航在蘇州啟動(dòng)Robtaxi的公開(kāi)運(yùn)營(yíng)，并計(jì)劃到2026年末，L4自動(dòng)駕駛車(chē)輛商業(yè)運(yùn)營(yíng)達(dá)1000輛。

曹操出行與吉利汽車(chē)達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃圍繞出行平臺(tái)構(gòu)建集車(chē)內(nèi)空間開(kāi)發(fā)、定制車(chē)、智能駕駛、車(chē)輛服務(wù)于一體的自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)生態(tài)，探索自動(dòng)駕駛技術(shù)落地商業(yè)模式。

網(wǎng)約車(chē)“主力軍”滴滴出行、T3出行、曹操出行等等發(fā)力無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)，將為趨于飽和的網(wǎng)約車(chē)賽道帶來(lái)新的動(dòng)力。

存量博弈，增長(zhǎng)乏力

經(jīng)歷漫長(zhǎng)的探索，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)催生了滴滴出行、曹操出行、T3出行等頗有實(shí)力的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，也養(yǎng)活了諸多小型網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)。網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)越多市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越卷，曾經(jīng)高速增長(zhǎng)的網(wǎng)約車(chē)賽道逐漸放慢腳步。

網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”大數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2022年網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規(guī)模約為3146億元，同比下降1.38%，用戶(hù)規(guī)模為4.37億人，同比降低3.32%。此外，2018-2021市場(chǎng)交易規(guī)模（增速）分別為2865億元（24.83%）、3058億元（6.73%）、2691億元（-12.01%）、3190億元（18.54%）。

滴滴出行引領(lǐng)，曹操出行和T3出行緊追不舍，小型平臺(tái)艱難竭蹶，多個(gè)平臺(tái)搶食終將形成相對(duì)穩(wěn)定的格局，亦可以說(shuō)是進(jìn)入了存量博弈階段。

一來(lái)，一二線(xiàn)市場(chǎng)高度飽和，三四線(xiàn)市場(chǎng)激戰(zhàn)中，縣城市場(chǎng)需求度不高，進(jìn)入存量市場(chǎng)的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)難以有更大的業(yè)績(jī)突破。

以具有代表性的滴滴為例，據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2022年滴滴實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1408億元，同比下降19%。凈虧損為238億元，同比收窄52%。其中，中國(guó)出行業(yè)務(wù)收入從2021年的1605億元下降至2022年的1259億元，降幅為22%。

二來(lái)，狼多肉少競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，“馬太效應(yīng)”愈演愈烈。據(jù)全國(guó)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，2023年4月30日，全國(guó)共有309家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司取得網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可，各地共發(fā)放網(wǎng)約車(chē)駕駛員證540.6萬(wàn)本、車(chē)輛運(yùn)輸證230.0萬(wàn)本。

從活躍用戶(hù)數(shù)占有率也可以看出，滴滴、曹操出行、花小豬打車(chē)等“頭部陣營(yíng)”的地位難以撼動(dòng)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，城市用車(chē)行業(yè)中（不包含聚合平臺(tái)），滴滴出行活躍人數(shù)滲透率達(dá)19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車(chē)2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺(tái)活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率不足1%。

三來(lái)，經(jīng)過(guò)早期的搶司機(jī)、搶用戶(hù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，企業(yè)增長(zhǎng)從“紅利”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;復(fù)利”，這也就要求網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)增強(qiáng)自身服務(wù)能力，以此留客獲客。在此背景下，利用人工智能技術(shù)增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)和提高服務(wù)質(zhì)量成為企業(yè)發(fā)展共識(shí)。

在存量博弈階段，各大網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)積極尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和轉(zhuǎn)型方向，競(jìng)爭(zhēng)重心落在了自動(dòng)駕駛方面。

押注自動(dòng)駕駛出租車(chē)

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)約車(chē)的服務(wù)更加便捷和智能化，無(wú)人駕駛成為網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的趨勢(shì)。

首先，自動(dòng)駕駛出租車(chē)可以提供多種智能化服務(wù)，使得出行舒適感更強(qiáng)更便捷。其次，自動(dòng)駕駛出租車(chē)可以自主完成載客、行駛、停車(chē)等操作，減少人工成本增加利潤(rùn)空間，增強(qiáng)平臺(tái)盈利能力。再有，自動(dòng)駕駛是未來(lái)汽車(chē)發(fā)展的必然趨勢(shì)，無(wú)論是出租車(chē)、公交車(chē)還是物流車(chē)都將走向“無(wú)人化”。

對(duì)于網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車(chē)）是必須要打的一場(chǎng)硬戰(zhàn)。

作為網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)“一哥”，滴滴出行早早布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，基于自身人工智能、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自動(dòng)控制等領(lǐng)域的技術(shù)，以及海量出行數(shù)據(jù)和用戶(hù)數(shù)據(jù)積累，推出了“北曜Beta”激光雷達(dá)和三域融合計(jì)算平臺(tái)“Orca虎鯨”兩款自動(dòng)駕駛核心硬件，以及一套全棧式的自動(dòng)化運(yùn)維體系，拿下許多“業(yè)內(nèi)第一”。

基于領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛技術(shù)，滴滴無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)服務(wù)正在有序試運(yùn)營(yíng)中。據(jù)了解，滴滴已經(jīng)在廣州、上海、北京、蘇州等城市共擁有超200輛自動(dòng)駕駛車(chē)，而且最新版的滴滴出行APP已可在上海、廣州的指定區(qū)域內(nèi)，實(shí)現(xiàn)混合派單。

無(wú)獨(dú)有偶，T3出行在無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)方面主打一個(gè)“內(nèi)補(bǔ)外修”。

在內(nèi)部，T3出行依托自身車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以及在車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)積累的海量數(shù)據(jù)和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，布局無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)服務(wù)；在外部，T3出行攜手主機(jī)廠(chǎng)、自動(dòng)駕駛公司、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)等多方生態(tài)伙伴，共同構(gòu)建無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)生態(tài)，推動(dòng)無(wú)人駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)加速落地。

截至目前，T3出行自動(dòng)駕駛車(chē)輛已累積自動(dòng)駕駛運(yùn)行里程超過(guò)60萬(wàn)公里，吸引了超過(guò)8萬(wàn)人體驗(yàn)，接下來(lái)T3出行將與頭部自動(dòng)駕駛公司合作，在北京、廣州等一線(xiàn)城市開(kāi)展無(wú)人駕駛服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)。

和滴滴出行、T3出行相比，曹操出行無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)布局相對(duì)緩慢，但背靠汽車(chē)巨頭吉利汽車(chē)，其無(wú)人駕駛業(yè)務(wù)實(shí)力不容小覷。

俗話(huà)說(shuō)“背靠大樹(shù)好乘涼”，曹操出行依托吉利汽車(chē)智駕中心智駕技術(shù)、數(shù)據(jù)閉環(huán)、場(chǎng)景交互體驗(yàn)的能力，以及合作伙伴小馬智行的智能駕駛技術(shù)和軟硬件研發(fā)能力，快速構(gòu)建商業(yè)智駕出行平臺(tái)，深挖技術(shù)護(hù)城河。

可以預(yù)計(jì)，滴滴出行、T3出行、曹操出行等頭部網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)持續(xù)加碼無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)，將推動(dòng)無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。不過(guò)從智駕技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用落地到大規(guī)模普及并非一朝一夕能實(shí)現(xiàn)，前路困難重重。

技術(shù)關(guān)難過(guò)，安全遭質(zhì)疑

理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)很骨感，無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)的普及依舊存在技術(shù)、安全、成本、用戶(hù)接受度等多個(gè)難題。

在技術(shù)方面，自動(dòng)駕駛技術(shù)L2到L4的跨越難度大，無(wú)人駕駛規(guī)?；涞剡b遙無(wú)期。以無(wú)人化程度為標(biāo)準(zhǔn)，智能駕駛被分為6個(gè)等級(jí)，L0是純手動(dòng)駕駛，L1、L2是輔助駕駛，L3及以上是自動(dòng)駕駛，L4和L5則屬于真正的無(wú)人駕駛，目前自動(dòng)駕駛公司的技術(shù)水平處于“無(wú)限接近L3”級(jí)別。

從自動(dòng)駕駛公司“L4降維L2”的轉(zhuǎn)向也可以看出，L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車(chē)的難度不是一般的大。早些年大多數(shù)自動(dòng)駕駛公司追求“一步到位”，鉚足勁研發(fā)L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛，雖然市面上陸續(xù)傳出L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)路測(cè)和試運(yùn)營(yíng)的消息，但是并無(wú)過(guò)多量產(chǎn)消息。

究其根本，L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛出租車(chē)的規(guī)?；涞?，不僅要解決汽車(chē)本身硬件、系統(tǒng)的制造生產(chǎn)難題，還要解決不同路況的數(shù)字化識(shí)別問(wèn)題，內(nèi)在技術(shù)瓶頸和外在復(fù)雜的路況環(huán)境，均是無(wú)人出租車(chē)普及的攔路虎。

在成本方面，無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)過(guò)高的研發(fā)和制造成本，或?qū)裢舜蟛糠志W(wǎng)約車(chē)平臺(tái)。前文提及，減少運(yùn)營(yíng)成本是網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)發(fā)展無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)的目的之一，但目前無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)的制造成本和運(yùn)營(yíng)成本并不低。

據(jù)了解，百度第五代無(wú)人車(chē)Apollo Moon的成本是48萬(wàn)元人民幣，第六代無(wú)人出租車(chē)（Robotaxi）樣車(chē)Apollo RT6，車(chē)輛制造成本是25萬(wàn)元，雖然無(wú)人出租車(chē)制造成本有所下降仍比普通出租車(chē)制造成本高許多。

此外，技術(shù)研發(fā)費(fèi)用也是很大一筆支出。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去五年，滴滴累計(jì)研發(fā)投入高達(dá)350億元，年均投入在70億元左右，其中2022年，滴滴的研發(fā)費(fèi)用為95億元，同比增長(zhǎng)1.2億元。

在安全方面，不成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)疊加復(fù)雜的路況、擁擠的交通等等多種難題，使得自動(dòng)駕駛的體驗(yàn)感和安全性得不到保障。按理說(shuō)，無(wú)人出租車(chē)可減少了人為誤差導(dǎo)致事故發(fā)生的概率，但現(xiàn)階段多數(shù)的無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)還達(dá)不到“無(wú)人駕駛”的標(biāo)準(zhǔn)，存在一定的駕駛風(fēng)險(xiǎn)。

種種跡象表明，距離無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)的規(guī)?；\(yùn)營(yíng)尚遠(yuǎn)，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的量產(chǎn)“小目標(biāo)”能否實(shí)現(xiàn)，需要時(shí)間去驗(yàn)證。

無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)漸行漸近

盡管無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)當(dāng)前還存在一些挑戰(zhàn)，但未來(lái)前景是值得期待的。

按照汽車(chē)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)IHS Markit的預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)共享出行的總市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬(wàn)億元，其中Robotaxi占比將達(dá)到60%，即1.3萬(wàn)億元，共享出行市場(chǎng)未來(lái)會(huì)逐步轉(zhuǎn)向無(wú)人車(chē)出行市場(chǎng)。

一方面，場(chǎng)景復(fù)雜度較低的自動(dòng)駕駛卡車(chē)規(guī)?；涞貪u入佳境，給無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)提供了可行性示范。

近幾年，自動(dòng)駕駛卡車(chē)在實(shí)踐中取得了不錯(cuò)的成果，并且已經(jīng)得到市場(chǎng)的認(rèn)可。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，L0-2級(jí)自動(dòng)駕駛重卡滲透率將達(dá)到23%，2030年滲透率將達(dá)到63%，L3-5級(jí)自動(dòng)駕駛重卡用于港口和礦用卡車(chē)等特殊場(chǎng)景的細(xì)分市場(chǎng)，滲透率僅為1%，2030年滲透率將達(dá)到20%。

另一方面，汽車(chē)制造商、自動(dòng)駕駛企業(yè)、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)等多方參與者緊密合作，構(gòu)建完善的無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)生態(tài)系統(tǒng)，有望進(jìn)一步推動(dòng)無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)規(guī)?；涞?。

曹操出行與小馬智行、T3出行聯(lián)手輕舟智航、高德打車(chē)宣布接入 AutoX 無(wú)人車(chē)……網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)與自動(dòng)駕駛企業(yè)合作屢見(jiàn)不鮮，在高效的合作下，前沿的自動(dòng)駕駛技術(shù)、成熟的商業(yè)化模式的、完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)都將一一成為現(xiàn)實(shí)。

一旦滴滴出行、T3出行、曹操出行等頭部網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)攻破無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)難關(guān)，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)的規(guī)模化落地，用戶(hù)出行習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣都將發(fā)生深刻改變，無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)也將成為主流的出行方式。

無(wú)人駕駛網(wǎng)約車(chē)這個(gè)看似虛無(wú)縹緲的夢(mèng)想，正逐漸照進(jìn)現(xiàn)實(shí)……

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