過去幾年，降本增效、高質(zhì)量增長，已經(jīng)成為多數(shù)云廠商們心照不宣的主題了。曾經(jīng)的跑馬圈地，在經(jīng)過了激烈的市場競爭之后，逐漸回歸商業(yè)本質(zhì)，效益日漸變成了更為優(yōu)先的選項了。
伴隨著去年以來AI大模型的爆發(fā)，行業(yè)對云計算的使用，重新成為拉動行業(yè)增長的核心驅(qū)動力。而從行業(yè)來看，云大廠的財報業(yè)績回暖，也部分受益于此。
云大廠迎來業(yè)績“回暖期”
如果說2022年是云服務(wù)市場“競爭加劇”的一年，那么2023年則算是上一年的延續(xù)，因為整個行業(yè)尤其是頭部云巨頭之間，圍繞市場份額的爭奪，依舊沒有停下來的意思，反而在愈演愈烈。
去年阿里云在業(yè)內(nèi)率先發(fā)起了行業(yè)新一輪的降價，引得百度云、京東云、華為云等眾多云廠商，紛紛跟進降價。但是打完價格戰(zhàn)，大家發(fā)現(xiàn)在自己營收增長的同時，利潤基本上打沒了，于是調(diào)整再次開始。好在2023年下半年開始，一些大廠的業(yè)績開始逐漸回暖。
最新的財報顯示，阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤猛增86%至23.64億元，創(chuàng)財年新高。而在此之前，百度智能云也在此前的Q2財報中，對外展示了其連續(xù)盈利的能力。相應(yīng)地，騰訊云、華為云等云巨頭也都紛紛開始轉(zhuǎn)向。
一方面，是頭部云服務(wù)商的“內(nèi)卷”惡果開始顯現(xiàn)，重新平衡效益和市場份額，成為了大廠們的新共識。以阿里云為例，其在收入增速放緩的情況下，不得不大幅調(diào)整內(nèi)部不良項目，以實際動作加速“糾偏”，以期達到規(guī)模與效益的平衡。無獨有偶，華為云對于政企項目則興致更高一點，同時對于公有云等業(yè)務(wù)也保持較高參與度；百度云則將其核心注意力，放在了智能云方向，力圖在這個方向上找到自己的機會。
另一方面，AI大模型的爆發(fā)，為整個行業(yè)注入了一劑強心劑，也為云服務(wù)商帶來了新機會。
去年以來隨著AI大模型的爆發(fā)，阿里云、百度云、華為云、騰訊云等主流云服務(wù)商，都快速地擁抱了變化。比如，阿里云除了發(fā)布大模型和大模型應(yīng)用之外，還推出了大模型開源社區(qū)，百度云從云服務(wù)到底層框架、應(yīng)用等多方面展開布局，推動大模型的訓(xùn)練。類似地，華為云、騰訊云也都推出了自己的大模型。
伴隨著大模型的誕生，圍繞大模型預(yù)訓(xùn)練、仿真模擬等等方面，衍生出了許多新的商業(yè)模式，這些變化為整個云的AI化帶來了全新機遇。
阿里云積極轉(zhuǎn)向
作為云服務(wù)領(lǐng)域的帶頭大哥，阿里云多年來的發(fā)展成就業(yè)內(nèi)有目共睹，但伴隨著行業(yè)的劇烈變化，阿里云也在積極轉(zhuǎn)向。
首先，阿里云放緩了上市步伐，加快了內(nèi)部組織架構(gòu)的調(diào)整。今年5月，阿里董事會宣布批準通過向股東分配股息的方式，實現(xiàn)云智能集團的完全分拆并獨立上市，并表示希望在未來12個月完成上述計劃。但不久之后，這個計劃便產(chǎn)生了變化。去年11月16日，阿里合伙人吳泳銘便在財報會議發(fā)言中表示，云智能集團仍會繼續(xù)保持獨立公司運作方式，采取董事會授權(quán)的CEO負責(zé)制，并宣布了阿里云上市推遲的消息，這無疑是一次重大調(diào)整。
其次，阿里云的內(nèi)部業(yè)務(wù)，也開始了再梳理和再定位。比如，阿里云將原來的混合云事業(yè)部，更名為政企事業(yè)部，將相關(guān)的專有云業(yè)務(wù)線，重新納入到了混合云業(yè)務(wù)之中，并新成立公共云、混合云和國際事業(yè)部，以提升阿里云的整體效能。
實際上，這里面就有著阿里云權(quán)衡的考量，眾所周知2022-2023年的很長一段時間內(nèi)，政企客戶的大單，基本上都落到了運營商的手上，這才有了“聯(lián)通云們”同比翻番的增速，但政企客戶在回款（按照政府預(yù)算來進行）、定制化上有很多要求，一般云服務(wù)商在政企業(yè)務(wù)上，不得不面臨“兩難”的窘境，類似問題過去阿里云也遇到過。
比如，在過去的非公有云爭奪戰(zhàn)中，無論是政企業(yè)務(wù)還是其他項目制的合同，往往都需要組件特定的團隊，疊加激烈的項目爭奪態(tài)勢，共同導(dǎo)致了利潤率的低下。而阿里云通過此次調(diào)整之后，則將原本與政企業(yè)務(wù)相關(guān)性極大的混合云進一步整合起來，從而更好地服務(wù)于政企客戶。另外，阿里云還加大了公共云的扶持力度，減少項目制定制化業(yè)務(wù)的規(guī)模，為其持續(xù)盈利創(chuàng)造有利條件?？偨Y(jié)起來，就是不再去做“費力不討好”的事情，多干能夠有優(yōu)勢、可復(fù)制、規(guī)?；膬?yōu)勢生意。
騰訊云盈利為先
與阿里云類似，在早期擴張過程中，騰訊云總是不惜一切代價去爭搶大項目，再分包給生態(tài)伙伴，這樣激進的打法，的確給騰訊帶來了海量的客戶，提高了市場份額，但相應(yīng)的支出也指數(shù)級攀升，賺來的錢大部分被外包分走了。
在2022年底的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊CSIG CEO湯道生提到了未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”，并明確提到騰訊云將作為“被集成方”，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。具體來看，據(jù)媒體報道，譬如在金融行業(yè)中，在面對客戶的專業(yè)IT需求時，騰訊云請金融行業(yè)的獨立軟件開發(fā)商（ISV）走到臺前，自己做擅長的數(shù)據(jù)庫部分，為整體解決方案提供一個高性能、高可靠的金融核心產(chǎn)品。相關(guān)的數(shù)據(jù)庫管理員（DBA）業(yè)務(wù)，客戶仍可使用原有的服務(wù)商，騰訊云會提供產(chǎn)品的培訓(xùn)與支持。
值得玩味的是，在對于規(guī)模與盈利方面的態(tài)度，湯道生在采訪中說，寧要150斤的強壯，也不要200斤的虛胖。言外之意，便是騰訊云寧可以“被集成”的方式提升利潤率，也不愿再燒錢去搶占市占率了，這在其實際業(yè)務(wù)中也有所體現(xiàn)。
一來，騰訊云大幅精簡了收入結(jié)構(gòu)，被集成效果日益顯著。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過去兩年騰訊云被集成收入同比增長了200%，其合作伙伴的質(zhì)量也在上升，截止目前騰訊云的合作伙伴的數(shù)量已經(jīng)突破了11000家，收入過百萬的翻了兩倍。在SaaS領(lǐng)域，過去兩年騰訊會議，通過合作伙伴獲得的收入增長7倍。在實行被集成戰(zhàn)略后，被集成收入增加2倍，而SaaS類的伙伴也增加了6倍，原來用于集成項目的比例則大幅降低。
2023年的大模型浪潮，為騰訊云帶來了不少行業(yè)層面的業(yè)務(wù)增量。在行業(yè)上，數(shù)字人、客服等場景帶來的業(yè)務(wù)增量明顯，而在金融、文旅行業(yè)，與消費者交互多的場景中，會明顯看到大模型帶來的新機會，而騰訊云擁有大模型發(fā)展所需要的寶貴算力資源，這也將成為開拓新增量的核心能力。
二來，騰訊云加大了對下沉市場的布局力度，大幅提升其在低線云市場的影響力。此前，帶動云計算產(chǎn)業(yè)完成第一波發(fā)展的，往往是在一線城市的企業(yè)，集中在高科技、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。
但隨著這波行業(yè)擴張浪潮結(jié)束，云服務(wù)轉(zhuǎn)向政企市場、下沉市場，已經(jīng)成為了必然趨勢。事實上，下沉市場的企業(yè)面臨獲客難等問題更為嚴重，他們想要借助數(shù)字化加速降本增效，提升轉(zhuǎn)型效率的愿望更為迫切。
根據(jù)騰訊云官方透露的數(shù)據(jù)來看，其現(xiàn)在的代理收入，超過80%來自發(fā)達地區(qū)，包括浙江、廣東、四川、福建、北京、上海等地區(qū)，而如今騰訊云則更注重本地化合作，體現(xiàn)在下沉市場，就表現(xiàn)為拉通直銷團隊和合作伙伴的合作，同時也會有合作伙伴的渠道經(jīng)理、生態(tài)架構(gòu)師等支持團隊，讓其云服務(wù)離客戶更近?？梢钥吹剑趧×易兓耐獠凯h(huán)境之下，騰訊云更加看重自身云業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展，而不再是單純地依靠規(guī)模取勝了。
AI時代，云服務(wù)的全球戰(zhàn)事已經(jīng)打響
放眼全球來看，當(dāng)下云服務(wù)向AI靠攏已經(jīng)成為了主流趨勢，而且這一趨勢在過去一年得到了持續(xù)強化。近期隨著Sora文生視頻的爆發(fā)，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來更強的AGI時代可能已經(jīng)距我們不遠了，這從國際主要云服務(wù)商的座次變化可以看出端倪。
相比于國內(nèi)的云服務(wù)商，在2023年的搖擺、收縮和調(diào)整來說，國際主要的頭部云服務(wù)商則在投入上相對堅決，也取得了更好成績。根據(jù)2024年AWS、Azure、Google Cloud最新公布的財報來看，業(yè)績增收又增利。不過，在具體座次方面，微軟云實現(xiàn)了同比20%的增長，超越市場預(yù)期；作為核心對手谷歌云的營收增速則超越了前者，并實現(xiàn)了首次盈利。而亞馬遜則在Q4被微軟趕超，這在此前并不多見。
AWS的增長放緩，被認為是在這波生成式AI浪潮中，被甩出一段不小的距離。2023財年，AWS營收為908億美元，與2022財年相比僅增長了13%；運營利潤為246億美元，與2022財年相比僅增長了7.3%。第四季度，AWS營收為242.04億美元，已被微軟超越。在大模型爆發(fā)的背景下，中美云廠商收入、利潤差距拉大的現(xiàn)象，尤其值得警惕。
一方面，包括生成式AI在內(nèi)的人工智能技術(shù)突飛猛進，正在急速拉大國內(nèi)廠商與國外廠商之間的差距。過去國內(nèi)的大模型企業(yè)，普遍都說我們與GPT-5的差距，僅有一年左右的時間。但是現(xiàn)在隨著對方文生視頻的出現(xiàn)，很多業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)意識到我們跟對方的差距，到底有多大了。
比如，360創(chuàng)始人周鴻祎就表示，GPT的效果遠遠比不上Sora，因為它只是在文字上給人驚艷，但是Sora的強大在于，它制作的視頻動起來之后，基本符合人類對物理世界的感知，會跟真的圖像一樣。基于這一點來看，國內(nèi)廠商此前所謂與GPT的“代差”，可能不是在縮小反而在拉大?；谌碌募夹g(shù)平臺，國外大模型生態(tài)自然會加速發(fā)展，從而進一步加大AI對云服務(wù)的需求，引發(fā)商業(yè)模式的更迭。
另一方面，全新的生成式AI的發(fā)展，將會進一步推動AI基礎(chǔ)設(shè)施猛增，云服務(wù)企業(yè)的競爭將會在算力層面進一步強化。
市場研究公司Dell’Oro報告預(yù)計，2024年GPU產(chǎn)值將同比增長70%，AI加速器營收將實現(xiàn)兩位數(shù)的強勁增長。全球?qū)λ懔π枨蟮募ぴ?，也推動了更多科技公司開始研發(fā)自己的人工智能芯片。目前，谷歌、微軟、亞馬遜等巨頭企業(yè)，都已經(jīng)推出了定制化的AI芯片。英偉達近日被曝正在組建全新業(yè)務(wù)部門，專門致力于滿足這些云巨頭廠商定制化芯片的需求。
從國內(nèi)來看，目前已知的云服務(wù)企業(yè)中，阿里云、騰訊云、百度云、華為云等，均有定制芯片研發(fā)的計劃，在更加先進的人工智能競賽之下，未來這一趨勢必將愈演愈烈。可以肯定的是，隨著人工智能技術(shù)的飛速進步，云服務(wù)企業(yè)在AI時代的全球?qū)?zhàn)已經(jīng)啟動了。
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