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原創(chuàng) 2017-08-01 文/墨行 GPLP

近期，許久沒(méi)在互聯(lián)網(wǎng)圈冒泡的紅衣教主“周鴻祎”突然又火了。

為啥說(shuō)又?因?yàn)榧t衣教主以前可是非?；?，打個(gè)噴嚏，互聯(lián)網(wǎng)的圈子里就會(huì)有一個(gè)專門(mén)的討論會(huì)。

然而，為啥過(guò)去兩年紅衣教主沒(méi)有動(dòng)靜了?

因?yàn)橐粋€(gè)時(shí)代結(jié)束了，互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始成為一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)了，怎能不讓人悲哀，感嘆世態(tài)炎涼，教主，你快回來(lái)吧。大家都懷念我們的教主。。

PC時(shí)代 一個(gè)英雄的時(shí)代

十年之間，滄海桑田。

十年前，2005到2015年，那是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代。

2005年那一年，360剛剛誕生，與之誕生的還有YY、58、汽車之家、去哪兒、9158、土豆、豆瓣、人人網(wǎng)……看，群星璀璨。

那時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)的新一代與剛上市的百度與騰訊沒(méi)有那么深的恩怨，也沒(méi)有巨頭的誕生，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)圈還是“好山好水好熱鬧，大家在一起還可以有說(shuō)有笑”。

然而，誰(shuí)也沒(méi)有想到，十年后的今天，騰訊市值突破了3萬(wàn)億港元，阿里巴巴市值超4000億美元。他們開(kāi)始成為霸主，一時(shí)風(fēng)光無(wú)限，無(wú)論馬云還是馬化騰，說(shuō)一句話，無(wú)論媒體還是社會(huì)都要解讀三天。

而其他人只能擔(dān)當(dāng)綠葉。

群星璀璨結(jié)束的這么快，整個(gè)PC時(shí)代到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，才剛過(guò)去12年，這讓我們當(dāng)時(shí)如日中天的紅衣教主如何接受?要知道他才人到中年?其實(shí)有大把的抱負(fù)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)?

于是，教主及其他群星選擇了沉默，干脆修煉內(nèi)功，悶著頭發(fā)大財(cái)，何必與二馬爭(zhēng)口頭上的勝利，誰(shuí)能笑到最后才是真的勝者。

更何況，紅衣教主此時(shí)還處于靜默期，360要干一件大事，那就是忙著上市排隊(duì)。

“小不忍則亂大謀”

然而，我們的紅衣教主實(shí)在是耿直boy，還是忍耐不住，在當(dāng)天發(fā)表了《周鴻祎：大家不是想念我，是想念互聯(lián)網(wǎng)的炮火聲》的文章，大概意思威創(chuàng)業(yè)階層固化只是短期，長(zhǎng)期來(lái)看任何階層都會(huì)被打破。雖然這句話為正在創(chuàng)業(yè)的人仿佛注入了一劑振奮劑，但是GPLP君回味了一番，認(rèn)為這真是一句政治正確的廢話，因?yàn)樗麤](méi)有定義如何打破，以及在多長(zhǎng)時(shí)間會(huì)被打破。而這正是值得進(jìn)一步深究的事情。

看，紅衣教主的宏圖大志依舊。

只是，當(dāng)投資圈因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)流量紅利消失，甚至包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)都走到盡頭，大家開(kāi)始恐慌了，拼命的開(kāi)始走入線下，希望線下流量補(bǔ)充的時(shí)候，一個(gè)時(shí)代結(jié)束了。

包括百度都開(kāi)始脫離了一線，開(kāi)始淪為一個(gè)二流的互聯(lián)網(wǎng)公司的時(shí)候，這個(gè)世界到底怎么了?

當(dāng)然，在這個(gè)變了天的時(shí)代，馬云拼命的布局新零售，二馬因?yàn)榫€下支付的爭(zhēng)奪炸開(kāi)了鍋，戰(zhàn)火從打車時(shí)代延續(xù)到了今天的單車時(shí)代。

甚至，在投資圈，BAT的壟斷勢(shì)力越來(lái)越大，to B to C toVC 變成了to B to C to AT ，好像一旦你創(chuàng)業(yè)開(kāi)始，是站阿里巴巴還是站騰訊就是一個(gè)必須選擇的問(wèn)題。

這*絲出身的紅衣教主著實(shí)看不慣。

在這樣的情況下，那么，紅衣教主還有機(jī)會(huì)大展宏圖嗎?

或許可以，也或許不可以，畢竟過(guò)去兩年，教主也沒(méi)有閑著，他在忙著做2B的業(yè)務(wù)，客戶積累了上百萬(wàn)家，其中不乏大公司、軍隊(duì)、公安等核心客戶。

他有實(shí)力說(shuō)話。

但是二馬也不差錢(qián)啊，腫么辦?

只能搬個(gè)小板凳，等著看大戲了?；蛟S，互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)大戲還沒(méi)有開(kāi)始。

紅衣教主 一個(gè)打破規(guī)則的創(chuàng)業(yè)者

紅衣教主的使命好像就是要打破規(guī)則。

這一點(diǎn)，360的誕生就是一個(gè)證明。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有一個(gè)名詞叫做“流量”——由于用戶時(shí)間的限制，流量總是稀缺的掌握在巨頭手中。誰(shuí)擁有流量，誰(shuí)就具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。于是騰訊有社交流量，阿里巴巴有交易流量，百度有搜索流量。而在過(guò)去的20年當(dāng)中，依靠流量，他們躺著數(shù)錢(qián)，比印鈔機(jī)還要爽。

然而，這個(gè)流量壁壘還是被聰明的紅衣教主打破了，他也擠了進(jìn)來(lái)——他找到了一個(gè)很好的角度切入PC互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)免費(fèi)的方式推出安全軟件，以此來(lái)瓜分現(xiàn)有的流量。由此就有了之后的3Q大戰(zhàn)。

選擇登陸qq還是卸載360?

有你沒(méi)我，有我沒(méi)你，盡管吃瓜群眾則在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中無(wú)故被牽連。然而，單挑騰訊帝國(guó)，也就紅衣教主有這個(gè)勇氣，他也因?yàn)槟菆?chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)給人留下了“斗士”的形象。

當(dāng)然，后來(lái)，GPLP君的選擇是卸載了qq，因?yàn)槟菚r(shí)候還有MSN嘛?

不聊天又死不了人，然而卸載了360，電腦萬(wàn)一完蛋了呢?

看，這多么像經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“鯰魚(yú)效應(yīng)”——在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，周鴻祎的角色就類似于鯰魚(yú)，打破了BAT塑造的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平衡，加劇了巨頭們的危機(jī)意識(shí)，也讓競(jìng)爭(zhēng)變得更加多樣而激勵(lì)。

在當(dāng)時(shí)還是軟件付費(fèi)的年代，周鴻祎大力推行的“免費(fèi)”模式不僅僅攪得軟件行業(yè)紛紛視他為敵，也讓巨頭對(duì)于他的舉動(dòng)有所警惕。免費(fèi)模式為360帶來(lái)了巨大的流量，周鴻祎也在布局整個(gè)基于此的流量生態(tài)，發(fā)掘變現(xiàn)之路。

GPLP君認(rèn)為，周鴻祎算的上是打破競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的人，另外兩個(gè)打破行業(yè)規(guī)則的人是雷軍和張一鳴。雷軍使用的必殺技是口碑營(yíng)銷，并一手締造了粉絲經(jīng)濟(jì)，而張一鳴則是利用人工智能算法獲得了和BAT抗?fàn)幍哪芰Α?/p>

他們與其他互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的不同在于，他們打破了現(xiàn)有規(guī)則的人。比如被傳出獲得了騰訊投資的消息后，張一鳴對(duì)外回應(yīng)稱，創(chuàng)立今日頭條并不是想成為騰訊的員工，并表示盡量不會(huì)站隊(duì)。到目前為止，今日頭條未上市估值已經(jīng)達(dá)到110億美元以上 ，拉出投資人名單中，既沒(méi)有騰訊，也沒(méi)有阿里巴巴的身影，為何呢?一來(lái)在流量上今日頭條都是自有流量，盈利上也不需要通過(guò)依賴于騰訊和阿里巴巴生態(tài)去兌現(xiàn)，因此與其說(shuō)張一鳴有勇氣拒絕騰訊，不如說(shuō)其有資本拒絕站隊(duì)。

曾經(jīng)有人說(shuō)，不要想著用巨頭走過(guò)的方式去顛覆巨頭。而上述三者之所以獨(dú)立生存皆因?yàn)?ldquo;不循規(guī)蹈矩”，出奇制勝。

扯遠(yuǎn)了哈，回到當(dāng)前當(dāng)下，正是因?yàn)锽AT的壟斷，所以很多人開(kāi)始懷念起了紅衣教主這個(gè)斗士，而整個(gè)事情的本質(zhì)，GPLP君的觀點(diǎn)則是大家之所以選擇站隊(duì)，那是因?yàn)橐粋€(gè)巴掌拍不響，縱然當(dāng)騰訊和阿里巴巴的市值在2017年達(dá)到超越3萬(wàn)億市值時(shí)，就不可避免的進(jìn)行版圖的擴(kuò)張，但是同意巨頭進(jìn)入其股東會(huì)的仍然是創(chuàng)業(yè)者。如果其創(chuàng)業(yè)公司足夠獨(dú)立，有完整的業(yè)務(wù)模式和盈利模式，不像最早的社區(qū)小站和視頻網(wǎng)站一樣需要抱大腿，那么你完全不需要站隊(duì)。

BAT的并購(gòu)版圖及壟斷便又后退了一步。

因?yàn)閯?chuàng)業(yè)者的縱容，或者尋求安逸，缺乏持久的斗志，所以，在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量為王的時(shí)代，他們更多選擇依賴于BAT。無(wú)論是被視為T(mén)MD中的其他兩者，美團(tuán)和滴滴，都不得不選擇站隊(duì)。

“你不得不站隊(duì)。”華興資本一位投資人曾公開(kāi)表示。在其看來(lái)，站隊(duì)更多是一種防守策略，因此為了防止對(duì)手搶先一步，他們往往會(huì)在B輪之后建議創(chuàng)業(yè)公司考慮引入騰訊或者阿里巴巴。這樣的項(xiàng)目他們最近做了很多。

但是在AI時(shí)代，當(dāng)線上流量紅利消失，之前占據(jù)流量制高點(diǎn)的騰訊和阿里巴巴，并不一定能保持這樣的壟斷。新的商業(yè)模式和競(jìng)爭(zhēng)模式將重構(gòu)，不再遵循過(guò)去流量為王的古老章法，而是依賴于技術(shù)創(chuàng)新以及細(xì)分場(chǎng)景的深入，這或許是創(chuàng)業(yè)公司突圍的機(jī)會(huì)。

因此GPLP君認(rèn)為，在人工智能時(shí)代，會(huì)有更多機(jī)會(huì)存在周鴻祎這樣的“攪局者。”

精明的投資人到底是精明還是不精明?

當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀與其背后的推手投資人也有關(guān)。

記得紅衣教主當(dāng)年融資的時(shí)候是異常艱難，走了一圈美國(guó)下來(lái)，收獲了了無(wú)幾，大家都在質(zhì)疑，紅衣教主能夠突圍百度與騰訊嗎?

不過(guò)，最終，他們還是拿到了高原資本的投資，當(dāng)然，這也讓這家在中國(guó)幾乎消失的投資機(jī)構(gòu)賺了N倍的收益。

但是，話做今天，假如有一個(gè)人說(shuō)他要挑戰(zhàn)騰訊及百度，盡管不容易，能否拿到融資還真不好說(shuō)。

如今的投資圈也不是當(dāng)年的投資圈了，起碼大家還認(rèn)真的看項(xiàng)目，仔細(xì)的分析估值，而不是現(xiàn)在連獨(dú)立思考的能力都沒(méi)有。

最近GPLP君跟華南一知名投資機(jī)構(gòu)的投資人聊天，他向GPLP君吐槽目前投資圈的浮躁。“現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)圈太浮躁了，有些項(xiàng)目明明就是沒(méi)有成熟的商業(yè)模式，但是還是會(huì)有人把估值吹的很高，以下一輪能夠接盤(pán)為目的。”他憤憤不平的說(shuō)道。

曾經(jīng)這種浮躁的風(fēng)氣主要是在創(chuàng)業(yè)圈，記得之前看過(guò)一篇知乎的帖子，寫(xiě)的是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者為了進(jìn)騰訊，認(rèn)真研究騰訊可能被收購(gòu)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，然后圍繞此成立一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，并在發(fā)展到一定階段后讓騰訊收購(gòu)，以此進(jìn)入騰訊內(nèi)部。

當(dāng)然，如果創(chuàng)業(yè)者在此前進(jìn)行投資，或者公司投資的公司被BAT接盤(pán)，那么，當(dāng)然，精明的投資人會(huì)大賺一筆。

GPLP君當(dāng)時(shí)看完不禁驚得下巴都掉下來(lái)了，這是好一出“曲線救國(guó)”的大戲啊，而最近幾年，這樣的TO AT的模式也悄然在投資圈流行開(kāi)來(lái)。

跟以往天使、早期投資機(jī)構(gòu)通常會(huì)在B輪、C輪轉(zhuǎn)讓全部或者部分股份所不同，這種to AT 的模式特點(diǎn)是，即使投資成長(zhǎng)期、成熟期的投資機(jī)構(gòu)也會(huì)在投資考慮的不是商業(yè)模式是否成熟，而考慮的是是否有A和T接盤(pán)。

去年，跟一位投資人聊天，他手上正有一個(gè)共享類型的項(xiàng)目，其就曾跟GPLP君表達(dá)過(guò)他的投資邏輯和退出路徑設(shè)計(jì)。“雖然這個(gè)項(xiàng)目目前不成熟，但是流量大啊，即使之后不盈利賣給BAT也可以啊。”

這個(gè)小算盤(pán)打的叮當(dāng)響啊。

一些投資人甚至在投資項(xiàng)目之前就預(yù)設(shè)了什么樣的項(xiàng)目BAT會(huì)投資，然后專門(mén)找這一類項(xiàng)目去看。依最近流行的一句臺(tái)詞，“這都是套路啊!”

因此不管是一線的基金還是二三四線的基金，都非常注重跟BAT高層和投資人搞好關(guān)系，要知道這可能是未來(lái)的重要退出渠道啊。IPO排隊(duì)遙遙無(wú)期，PE+上市公司最近查的嚴(yán)，美股、港股即使上了也沒(méi)有多大回報(bào)，上個(gè)新三板也只是博個(gè)名聲，如何退出仍然是個(gè)難題，因此BAT收購(gòu)或者投資就成了投資人心目中退出的最佳選擇，畢竟BAT不差錢(qián)，估值也是給的高高的。這對(duì)LP也是好的交代啊。

看，勢(shì)利眼的投資人也要抱BAT的大腿賺錢(qián)，這讓有骨氣的創(chuàng)業(yè)者情何以堪?

于是乎，在投資人的神助攻下，創(chuàng)業(yè)者也是跟BAT搭上了線。

但是這樣精心設(shè)計(jì)的to BAT 的退出路線真的能體現(xiàn)投資人的專業(yè)水準(zhǔn)嗎?投資人對(duì)創(chuàng)業(yè)公司行業(yè)研究哪去了，對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司的未來(lái)發(fā)展空間沒(méi)有想象了。那么如果對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司的一開(kāi)始期待不是獨(dú)立發(fā)展而是賣給BAT，那這能稱之為一個(gè)合格的投資人嗎?就像一個(gè)剛出生的嬰兒從出生就被其父母規(guī)定了以后的成長(zhǎng)路徑，這樣的強(qiáng)權(quán)父母誰(shuí)會(huì)喜歡呢?

如果說(shuō)真的投中一個(gè)類似一個(gè)今日頭條這種可以比堪BAT的公司，投資人豈不是大賺特賺?

投資人到底是精明還是不精明呢?

元芳，該你說(shuō)話了，你怎么看?

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