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文 |顧旭光

來源|智能相對論（aixdlun）

2月23日新華時評發(fā)表文章《“新基建”重在抓好新機遇》，提出“經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，‘新基建’有助于穩(wěn)投資、穩(wěn)增長、促消費，是化解疫情不利影響，實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)有序發(fā)展的重要方法”。

在新基建的規(guī)劃版圖中，特意將大數(shù)據(jù)中心作為重要一部分提出，數(shù)據(jù)中心是存儲和計算的基礎設施，向上可以對接云計算、AI，向下直接對接到云計算、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化模塊，新基建帶來的大數(shù)據(jù)中心建設熱潮將對數(shù)據(jù)硬件賽道、云服務和中小企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

一、數(shù)據(jù)中心帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游，服務器硬件產(chǎn)業(yè)有直接利好

全球知名調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的2019年第四季度及全年全球服務器市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年全球服務器出貨量和銷售額分別為1174萬臺和873億美元。與2018年相比，同比下降0.9%和1.7%。其中聯(lián)想銷量下降了10.4%。

此時新基建對于服務器硬件的需求是一場及時雨，2018年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心達到430個，其中美國約占40%，而中國僅占8%左右，從經(jīng)濟建設上看，大數(shù)據(jù)中心的建設有現(xiàn)實需求。

服務器是云計算的物理基礎設施，隨著新基建的全面展開，對于硬件的需求將會全面提振相關企業(yè)業(yè)績水平。

數(shù)據(jù)中心成本構(gòu)成，數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

在大數(shù)據(jù)中心的成本結(jié)構(gòu)中，服務器占比在69%左右，占據(jù)大頭，考慮到我國特殊的政商環(huán)境，公共性大數(shù)據(jù)中心的建設意味著政府的全程參與，而且大數(shù)據(jù)中心關系到公共數(shù)據(jù)安全問題，國內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢更大。

目前在國內(nèi)的服務器市場份額中，處于浪潮領跑，華為和新華三、曙光等企業(yè)緊隨其后的狀態(tài)，去年第三季度浪潮市場占有率為33.1%，而老牌硬件大廠聯(lián)想則表現(xiàn)平平。

來源:IDC《2019年第三季度中國x86服務器市場跟蹤報告》

浪潮在國內(nèi)服務器賽道快速崛起得益于自身的技術(shù)積累，國內(nèi)首臺自主產(chǎn)權(quán)的服務器小型機、首臺融合架構(gòu)云服務器都出自浪潮之手，在數(shù)據(jù)中心建設方面，浪潮已經(jīng)與海南、濟南等省市簽訂了政府整體云服務外包項目，建立了第四代云計算數(shù)據(jù)中心，以規(guī)范標準成為了政府購買云服務的樣板。

華為在數(shù)據(jù)中心的建設方面也有大量成熟項目，早在2016年就與長沙市合作建設了長沙華為云計算數(shù)據(jù)中心。今年3月23日，華為張掖云計算大數(shù)據(jù)中心二期項目也開始投建，次日則有貴安新區(qū)的華為云數(shù)據(jù)中心開始投建。

而這只是新基建中數(shù)據(jù)中心建設大潮的一點浪花，未來由地方政府購買或合作建設的數(shù)據(jù)中心建設大潮將會讓國產(chǎn)數(shù)據(jù)硬件廠商迎來業(yè)績的一輪大爆發(fā)。

二、大數(shù)據(jù)中心下游賽道，“公共事業(yè)云”“工業(yè)云”二分天下

新基建屬于第四次工業(yè)革命的浪潮中智能化的集中體現(xiàn)，歷史上從來沒有國家將大數(shù)據(jù)中心作為基礎設施建設的關鍵環(huán)節(jié)來提出。

2013年3月Amazon擊敗IBM獲得美國中情局6億元大單,是一件標志性事件——云服務企業(yè)成功進入政府市場，或者說政府云端化治理成為全球風向。

新基建大數(shù)據(jù)中心作為政府驅(qū)動的項目，必然也會對云服務行業(yè)產(chǎn)生連帶效應，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，至2023年國內(nèi)云計算市場規(guī)模將會達到3097.3億元，在“公共事業(yè)云”和“政務云”能夠站穩(wěn)腳跟的企業(yè)將獲得先發(fā)優(yōu)勢。

在云計算分支賽道中，“公共事業(yè)云”是目前最火熱的賽道之一，在中國獨特的治理環(huán)境下，下屬包括電子政務云、城市安全云、教育云、醫(yī)療云等多個細節(jié)分支，而且政府有購買公共事業(yè)方面云服務的強烈需求，工信部數(shù)據(jù)顯示到2023年中國政府和大型企業(yè)上云率將超過60%。

企業(yè)能夠受到政府、公立單位和大型企業(yè)在云服務方面的認可，相當于在云計算賽道內(nèi)的皇冠加冕。

就以占據(jù)國內(nèi)云服務四分之一份額的政務云來看，主要由阿里和騰訊領跑賽道二者合計份額超過60%，2018下半年，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據(jù)前五名。浪潮云在國內(nèi)政務云市場市占率第一，目前浪潮在全國布局了7+69個云數(shù)據(jù)中心，政務云業(yè)務已經(jīng)服務了180多個省市、12個部委。

在工業(yè)云方面，IDC預計2023年中國市場規(guī)模預計達到42.4億美元。目前在國內(nèi)，工業(yè)云賽道主要由海爾、三一集團、西門子等公司領跑，從類型上有通用平臺，資源配置平臺、資產(chǎn)優(yōu)化平臺三大類別。資產(chǎn)優(yōu)化關注設備數(shù)據(jù)，資源配置關注生產(chǎn)合理統(tǒng)籌，通用平臺則是以上平臺的基礎性平臺，三者的代表分別是三一集團根數(shù)互聯(lián)、海爾COSMOPlat和阿里云ET工業(yè)大腦。

三一集團根數(shù)互聯(lián)從2008年就開始研發(fā)使用，主要是通過大量的設備終端床干起進行數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)籌管理，最終實現(xiàn)泵車、挖機、路面機械的信息狀態(tài)采集和分析，達到設備使用、保養(yǎng)、管理的最優(yōu)化。

從2012年開始海爾推出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺COSMOPlat。COSMOPlat是物聯(lián)網(wǎng)范式下用戶全流程參與的平臺，主要功能特性體現(xiàn)在優(yōu)化生產(chǎn)流程，縮短訂單交付周期等等。

2018年，阿里推出了云ET工業(yè)大腦，上線之初就與攀鋼集團、智光電氣、正泰等工業(yè)企業(yè)達成合作，目標三年內(nèi)接入產(chǎn)線和設備達到100萬臺。

“智能相對論”認為，所謂得“政務云”“工業(yè)云”者得天下有以下三大原因：

首先，我國獨特的政商環(huán)境下，政府“政務云”訂單由于其穩(wěn)定性和長期性，可以為企業(yè)帶來相對不受市場影響的穩(wěn)定營收。 另外，大數(shù)據(jù)中心的興建，有相當一部分會承擔智能制造工業(yè)互聯(lián)轉(zhuǎn)型中的工業(yè)數(shù)據(jù)存儲和計算的功能，對“工業(yè)云”廠商有較多機會。

其次，新基建作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)建設舉措，根本上是由政府主導， 我國獨特的項目工程制度，“二云”和數(shù)據(jù)中心物理空間的建設很可能將會成為數(shù)據(jù)中心建設中標者的一體項目。

再次，我國云計算建設浪潮才剛剛起步，呈如火如荼之勢，國內(nèi)以阿里、騰訊和百度為代表的巨頭都在通過政商一體策略尋求試點， 浪潮云在政務云方面后來居上，但是總的來看市場還在沉淀期，企業(yè)依靠政商關系落地項目，同時落地項目又會反饋到政府信任度上，對于企業(yè)來說，在本賽道先到先得，而且具有馬太效應。

三、企業(yè)上云成本有望大幅降低，中小型企業(yè)上云將成趨勢

2019年以來，在線教育、遠程辦公、制造業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)等行業(yè)獲得了大幅增長，同時大量中小企業(yè)上云意愿低，上云成本高，多數(shù)企業(yè)都在觀望。

根據(jù)《中國企業(yè)上云指數(shù)（2018）》報告，全國企業(yè)上云比例只有43.9%，美國企業(yè)上云率已經(jīng)達到85%以上，歐盟企業(yè)上云率在70%左右。而中國各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右，其中以中小企業(yè)為主，成本原因是阻礙其上云的主要因素。

另外一個原因是政府持有產(chǎn)權(quán)的公共云數(shù)量還明顯不足，而且中小企業(yè)面對的不僅是硬件成本，更多的是服務套件購買、后期維護和人力成本上，政府端提供的上云支持尚未涉及到以上幾個方面。

大數(shù)據(jù)中心大規(guī)模的建設中，云服務廠商針對小微企業(yè)進行業(yè)務優(yōu)化，在服務套件、維護手段上進行針對的調(diào)整，由政府購買公共性服務。

由于政府鼓勵小微企業(yè)上云億元很強烈，針對小微企業(yè)的云服務前景較大，目前國內(nèi)有1169.87萬戶中小企業(yè)，占比所有企業(yè)76.6%，成長空間巨大。

結(jié)論

一百年前，孫中山先生提出要在國內(nèi)建設十萬英里的鐵路，被各路軍閥和革命后進譏諷為“孫大炮”，“大炮”在粵語方言意為不切實際，大話空談之人。

六十年前，*說我國工業(yè)生產(chǎn)要趕英超美，至今還被少數(shù)反華公知在網(wǎng)絡上調(diào)侃批判。

二十年前，中國互聯(lián)網(wǎng)的上古階段，國外服務器廠商占據(jù)中國市場，當時如果有人提出要讓中國的大數(shù)據(jù)中心數(shù)量將會超過美國，難免也會被視作天方夜譚。

新基建的大數(shù)據(jù)中心建設，對服務器行業(yè)、云計算、中小企業(yè)等多個方面都會有直接、間接的正面影響，新基建興建大數(shù)據(jù)中心的主導方向，從歷史的視界來看，或會讓國內(nèi)的智能化水平進入到世界一線行列，而這個未來，已經(jīng)不再是幻想。

巨浪已至！

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