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2020年受疫情影響，旅游業(yè)暫時(shí)停擺，酒店業(yè)也隨之進(jìn)入"冰川時(shí)代"。連鎖品牌酒店紛紛開啟自救之路，而一些"小散弱"的單體酒店卻在疫情這場(chǎng)寒冬中陷入危機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月，攜程上的酒店ID數(shù)少了16.3萬，也就是說，在不到一年的時(shí)間里，最少有15萬的酒店關(guān)門倒閉。

疫情防控穩(wěn)定后，旅游業(yè)逐漸復(fù)蘇，酒店行業(yè)也開始尋求新鮮血液，試圖"起死回生"。此時(shí)，美團(tuán)、攜程、同程藝龍等互聯(lián)網(wǎng)金主紛紛瞄準(zhǔn)酒店行業(yè)，開始排兵布陣。具體來看，同程藝龍已于1月6日宣布，與珀林酒店集團(tuán)簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議；而美團(tuán)也將以入股20%，投資東呈國(guó)際集團(tuán)。

在過去的一年里，于酒店業(yè)來說，疫情無疑為行業(yè)洗牌按下了"加速鍵"，而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的相繼入局，又會(huì)否是酒店業(yè)迎來變化的前兆？

OTA觸角早已延伸至此

一直以來，酒店就是旅游行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，而旅游業(yè)也為酒店業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)游客達(dá)60.1億人次，同比增長(zhǎng)8.4%，酒店客房數(shù)量也增加至415萬，同比增長(zhǎng)27.8%。

疫情期間，由于宴會(huì)、會(huì)議及度假計(jì)劃等取消，大量客房、包間遭到退訂，整個(gè)酒店業(yè)受損頗為嚴(yán)重，不少單體酒店紛紛關(guān)門倒閉，而在疫情穩(wěn)控后，存活下來的酒店也開始養(yǎng)精蓄銳，尋求新的發(fā)展。此時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的相繼入局，對(duì)于酒店業(yè)來說不失為救命稻草。也就有了近期同程藝龍、美團(tuán)紛紛涉足區(qū)域性酒店的新動(dòng)態(tài)。

事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將觸角伸入至酒店業(yè)，早已不是新鮮事。

自2008年開始，攜程投資成立星程酒店后，到2013年，這期間先后入股漢庭、華住集團(tuán)、首旅建國(guó)酒店及如家酒店等多家酒店。2016年，攜程投資旅悅酒店，此時(shí)，阿里巴巴也開始進(jìn)入酒店業(yè)，阿里旅行以占股49%，與首旅酒店及石基信息成立"未來酒店"。

2017年，攜程網(wǎng)對(duì)百達(dá)屋酒店進(jìn)行戰(zhàn)略投資，同程旅游投資了花間堂，去哪兒網(wǎng)投資了亞朵酒店并推出自有酒店品牌"去哪兒Q+"，阿里集團(tuán)則與萬豪國(guó)際達(dá)成全面戰(zhàn)略合作。

2018年，"互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)+酒店"全面開花，攜程成立了自有酒店品牌"麗呈酒店集團(tuán)"，同程藝龍持股蘇州藝同美程酒店40%的股份，飛豬的"菲住布渴"酒店開業(yè)，而美團(tuán)內(nèi)部也運(yùn)營(yíng)了"美團(tuán)優(yōu)選"的項(xiàng)目，雖然年底就關(guān)閉了。

步入2021年，OTA們?cè)诰频陿I(yè)務(wù)方面較為密集的新動(dòng)作，或許也是一次契合雙方需求的發(fā)展機(jī)遇。

一筆雙向利好的生意

雖然短期內(nèi)酒店經(jīng)營(yíng)受疫情沖擊，但是在消費(fèi)升級(jí)的背景下，酒店行業(yè)不改長(zhǎng)期趨勢(shì)，即進(jìn)入復(fù)蘇并向上發(fā)展。

隨著疫情防控穩(wěn)定和疫苗落地，帶動(dòng)了旅游業(yè)恢復(fù)往期水平的同時(shí)，也帶動(dòng)酒店需求回暖。而我國(guó)現(xiàn)在人均GDP正處于消費(fèi)升級(jí)拐點(diǎn)，作為服務(wù)型消費(fèi)的酒店業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

從行業(yè)的角度來看，非一線城市酒店恢復(fù)速度更快，經(jīng)濟(jì)型和中高端酒店恢復(fù)韌性也相對(duì)較強(qiáng)。而經(jīng)濟(jì)型酒店大多定位于本地服務(wù)，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)相輔相成，恢復(fù)效果更好。

以美團(tuán)為例，作為一家生活服務(wù)平臺(tái)，向來以"沒有邊界"著稱的美團(tuán)，已經(jīng)從吃喝玩樂布局到出行等多個(gè)領(lǐng)域。其中，具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一就是擁有大量對(duì)價(jià)格敏感的年輕用戶，而東呈酒店的品牌定位主要是高端經(jīng)濟(jì)型的便捷酒店，這與美團(tuán)用戶的調(diào)性也比較契合。

此外，對(duì)于在線旅游企業(yè)而言，酒店業(yè)務(wù)相比其他產(chǎn)品具有更大的利潤(rùn)空間，直接投資線下酒店，一方面利用自身優(yōu)勢(shì)能獲取實(shí)時(shí)房態(tài)，掌握更多的酒店資源，另一方面由于獲客成本較低，也有利于降低酒店產(chǎn)品成本，打開更大的利潤(rùn)空間。從而與OTA們的酒旅業(yè)務(wù)形成一個(gè)內(nèi)在流量閉環(huán)。

酒店行業(yè)的增長(zhǎng)空間同樣是刺激OTA們?nèi)刖值囊蛩?。?jù)相關(guān)證券報(bào)告分析，假設(shè)中高端酒店市場(chǎng)增速維持在12.7%的增速，到2024年末達(dá)到飽和，屆時(shí)酒店行業(yè)將有2193.3萬間客房，較當(dāng)前有15.9%的增長(zhǎng)空間；中高端客房有912.1萬間，較當(dāng)前有81.8%的增長(zhǎng)空間?？紤]在相對(duì)激進(jìn)的情況下，如行業(yè)龍頭的拉動(dòng)下，中高端酒店市場(chǎng)保持15.1%的增速，到2023年飽和，屆時(shí)酒店業(yè)將有2129.5萬間客房，較當(dāng)前有12.6%的增長(zhǎng)空間，中高端客房有880.5萬間，較當(dāng)前有75.5%的增長(zhǎng)空間。

行業(yè)整合潮下，搶羹的OTA們誰(shuí)能更勝一籌？

近年來受宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期影響，居民出行需求減少，酒店業(yè)發(fā)展持續(xù)低迷，2019年我國(guó)酒店RevPAR（每間可銷售房收入）同比增速跌至負(fù)值。同時(shí)，疫情也給酒店業(yè)帶來重創(chuàng)。數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間，酒店?duì)I業(yè)收入平均損失67.81%，其中89.88%的酒店?duì)I業(yè)收入的損失高于平均值。

而在今年"復(fù)工復(fù)產(chǎn)"的信號(hào)下，酒店業(yè)開始回升，尤其在清明、五一等小長(zhǎng)假中，酒店入住率從7.4%一路飛漲，突破40%。暑假期間，旅游釋放需求，哪兒網(wǎng)酒店預(yù)定量環(huán)比5-6月增長(zhǎng)35%，三季度美團(tuán)平臺(tái)酒店同比增長(zhǎng)3.7%，十一中秋雙節(jié)期間，同程藝龍前4天酒店預(yù)定量也同比增長(zhǎng)40%，飛豬前6日酒店預(yù)定量同比增長(zhǎng)超過一半。

伴隨著行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程的加快，酒店業(yè)也開始反思，加入抱團(tuán)取暖，而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)乘勢(shì)入局，酒店業(yè)也開始進(jìn)入行業(yè)整合階段。

在當(dāng)下的OTA的陣營(yíng)，可以劃分為三個(gè)系派：攜程系、美團(tuán)系、阿里系。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，攜程系占據(jù)的市場(chǎng)份額超過50%，主營(yíng)業(yè)務(wù)是商務(wù)和旅游，而美團(tuán)系和阿里系則圍繞本地服務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。同時(shí)，由于攜程系與美團(tuán)系攜手騰訊，依托微信等業(yè)務(wù)板塊開通了許多流量入口，攜程與美團(tuán)的客戶來源有了一定的保障，相比之下，阿里系的市場(chǎng)占額略占下風(fēng)。

不過，他們?cè)诰频陿I(yè)領(lǐng)域的加碼，并未有明顯的勝負(fù)之分。那么，長(zhǎng)期來看，誰(shuí)能在這股浪潮中博得更多的眼球？

根據(jù)美團(tuán)發(fā)布2020年Q3財(cái)報(bào)來看，利潤(rùn)為63.2億，同比增長(zhǎng)347.1%，其中，三季度的到店酒旅提升了5.3個(gè)百分點(diǎn)，到店酒旅業(yè)務(wù)的盈利提升是美團(tuán)整體利潤(rùn)增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。加上美團(tuán)的用戶大多偏8090后，這些正是未來消費(fèi)的核心力量。也意味著，在本地服務(wù)領(lǐng)域具備一定優(yōu)勢(shì)的美團(tuán)，加碼酒店業(yè)務(wù)勢(shì)必也具有更多的勢(shì)能可以賦能于美團(tuán)投資的酒店版圖中。

而對(duì)比攜程來看，攜程的用戶主要定位偏商務(wù)，雖然是當(dāng)下購(gòu)買力最強(qiáng)的一群人，然而隨著旅游行業(yè)逐漸恢復(fù)和網(wǎng)紅城市的興起，都為酒店業(yè)帶來新的流量，因此攜程在酒店領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)同樣不容忽略，未來在攜程本身具備的OTA優(yōu)勢(shì)下，很有可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)線下酒店的投資版圖。

作為一站式出行平臺(tái)的同程藝龍，實(shí)力也不容小覷，根據(jù)《2019年上半年中國(guó)在線旅游行業(yè)分析報(bào)告》顯示，同程藝龍的月活躍用戶規(guī)模位居行業(yè)第一，整體的市場(chǎng)份額位居行業(yè)第三，為國(guó)內(nèi)三大OTA之一。其將平臺(tái)會(huì)員與酒店會(huì)員完全打通，既可以享受優(yōu)惠價(jià)格，也能享受平臺(tái)會(huì)員權(quán)益，這種方式在未來線下酒店投資方面，一定程度上也起到了導(dǎo)流的作用。

但不論是美團(tuán)、攜程還是同程藝龍，對(duì)線下酒店領(lǐng)域的延伸，均是對(duì)用戶價(jià)值的深挖，從而進(jìn)一步滿足用戶需求，反哺自身酒店效益的提升。而隨著疫苗的逐步推廣，我國(guó)境內(nèi)酒店整體有望在2021年恢復(fù)。在巨頭資本相繼涌入線下酒店賽道的背景下，新一輪角逐賽的前奏已然打響。同時(shí)，可以預(yù)知的是，酒店和OTA之間的相互滲透共同轉(zhuǎn)型，亦會(huì)是大勢(shì)所趨。

文章來源：港股研究社，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán)

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