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文 / 零度

淘天集團(tuán)正在默默啟動(dòng)雙十一的籌備工作中。

第一炮在阿里媽媽敲響。

就在10月9日，阿里媽媽開啟雙11首發(fā)直播，對(duì)這次直播，阿里的解讀是——揭秘雙11增量紅利。

將關(guān)注點(diǎn)重新放到中小商家身上，為存量商家解決增長(zhǎng)的問題，這是今年阿里的業(yè)務(wù)核心。也是自蔡崇信和吳泳銘這兩位新任掌門登場(chǎng)后，祭出的大招。

于內(nèi)，找回核心價(jià)值觀，于外，開放的生態(tài)合作。

這是“蔡吳時(shí)代”開啟的關(guān)鍵詞。

9月25日，阿里媽媽和騰訊廣告進(jìn)一步深化合作：微信視頻號(hào)、朋友圈、小程序等優(yōu)質(zhì)廣告流量通過阿里媽媽UD效果投放，可直達(dá)淘寶、天貓商家的店鋪、商品詳情頁(yè)及淘寶直播間。

此外，雙方還共同啟動(dòng)“雙11超引爆計(jì)劃”，投入億元補(bǔ)貼、流量供給及多項(xiàng)權(quán)益、以人群互補(bǔ)、超短鏈路、模型共建 助力商家實(shí)現(xiàn)“引流到店、購(gòu)買成交、直播引流”多維大促目標(biāo)。

節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)看來，于內(nèi)，找回核心價(jià)值觀，于外，開放的生態(tài)合作，蔡吳兩位掌門，已經(jīng)開始行動(dòng)。他們即將迎來上任后的首次大考——雙十一戰(zhàn)績(jī)幾何，也將決定阿里出招的速度、戰(zhàn)略和頻次。

不僅僅是淘天集團(tuán)。目前阿里每條業(yè)務(wù)線此時(shí)此刻都在“戰(zhàn)斗”。

全球化：業(yè)務(wù)上的新增量

蔡崇信和吳泳銘兩名創(chuàng)始團(tuán)員再次出發(fā)，在節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)來看釋放了兩個(gè)信號(hào)

其一：當(dāng)前波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，求穩(wěn)。

其二：在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)中，求變。

事實(shí)上，馬云在只言片語(yǔ)中已經(jīng)透露了阿里高層當(dāng)前的想法“一個(gè)企業(yè)從標(biāo)桿到死亡，半年一年足夠了，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)速度可能更快。或許是三個(gè)月，或許一個(gè)月，阿里就能轟然倒下。”

同時(shí)馬老師指出了三個(gè)方向——回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。不僅如此，還在會(huì)上霸氣放話說，如果改革遇到了阻力，如果誰(shuí)要反對(duì)改革，他親自來解決，他立馬清除前進(jìn)障礙。

在這樣破釜沉舟的決心下，阿里讓老隊(duì)員重新站在核心，核心邏輯就是，在高層團(tuán)隊(duì)求穩(wěn)的同時(shí)，在戰(zhàn)術(shù)打法上求變。

節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)看來，對(duì)于新的打法，新的管理班子早已經(jīng)給出了線索，全球化、AI化、年輕化、多元化。

阿里邁入“蔡吳”時(shí)代之際，阿里巴巴CEO吳泳銘發(fā)布了全員信，表示將加大對(duì)全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性投入。“阿里不僅自己出海，更要通過構(gòu)建一張全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助更多中國(guó)以及全球中小企業(yè)在世界拓展商機(jī)。”

出海，已經(jīng)是阿里最近幾年最重要的戰(zhàn)略之一，且這一戰(zhàn)略也逐漸從周邊走向圓心。

早在2021年，阿里已經(jīng)意識(shí)到本土生意增長(zhǎng)的放緩。對(duì)于一家擁有龐大業(yè)務(wù)的巨型企業(yè)而言，業(yè)務(wù)重心的變化是緩慢的，大多是由周邊散碎的做，如果業(yè)務(wù)走向核心，一定會(huì)投入重要的人員。

2021年底，阿里在組織結(jié)構(gòu)上“動(dòng)刀”，具體顯現(xiàn)就是將全球速賣通和國(guó)際貿(mào)易（ICBU）兩個(gè)海外業(yè)務(wù)、Lazada等面向海外市場(chǎng)的多家子公司，組成“海外數(shù)字商業(yè)板塊”，由集團(tuán)總裁蔣凡分管。

蔣凡作為淘寶無(wú)線化升級(jí)過程中的核心人物，一度被封為“阿里流量王”，他在流量運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷算法上的個(gè)人能力，是阿里針對(duì)海外業(yè)務(wù)很重要的籌碼。

讓蔣凡接管海外業(yè)務(wù)，說明阿里正在重新對(duì)待海外業(yè)務(wù)，空前重視之余，阿里試圖從海外搶奪用戶。我們不妨從幾個(gè)角度來思考：

從出海戰(zhàn)略看業(yè)務(wù)：蔣凡拿到了出海的令牌后，開始以速賣通為圓心推進(jìn)出海戰(zhàn)略。配合這個(gè)核心的，還有菜鳥。同時(shí)，云計(jì)算等業(yè)務(wù)各自為戰(zhàn)，一同攻打境外的山頭。

從節(jié)奏看進(jìn)度：根據(jù)上季度財(cái)報(bào)，出海的進(jìn)度已經(jīng)有了推進(jìn)。這與當(dāng)前阿里所希望的——打造全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)這個(gè)目標(biāo)，更進(jìn)了一步。但從節(jié)奏看，阿里內(nèi)部似乎仍覺得不夠快。

阿里巴巴2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）營(yíng)收221.23億元，同比增長(zhǎng)41%。其中，國(guó)際零售商業(yè)收入為171.38億元，同比增長(zhǎng)60%；國(guó)際批發(fā)商業(yè)收入為49.85億元。海外業(yè)務(wù)速賣通、Lazada 、Miravia 等均進(jìn)入增長(zhǎng)軌道。

但同時(shí)，阿里的出海仍面臨諸多內(nèi)外對(duì)手，月活用戶超16億的TikTok電商在Lazada大本營(yíng)東南亞發(fā)力；拼多多海外版Temu在北美勢(shì)頭強(qiáng)勁，同時(shí)進(jìn)軍歐洲國(guó)家；此外，還要面臨來自諸如SHEIN Shopee等獨(dú)角獸平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

阿里正在不斷推進(jìn)全球化的節(jié)奏，而這已經(jīng)成為一個(gè)非常核心的戰(zhàn)略。

AI：給未來鑄壁壘

除了全球化之外，阿里第二個(gè)關(guān)鍵詞是AI。

“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”確定為未來阿里的兩大戰(zhàn)略重心，并表示會(huì)據(jù)此重塑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)。阿里將在三類業(yè)務(wù)加大戰(zhàn)略投入，分別為技術(shù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)、AI驅(qū)動(dòng)的科技業(yè)務(wù)以及全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。這是吳泳銘發(fā)布全員信的一句話。以用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)重塑業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)，這句話的重量不言而喻，反過來理解，那些非AI驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)的序列號(hào)將被排在非常后面。

用戶為先，重塑優(yōu)先級(jí)。

以用戶為先，原因有兩方面，

第一：留住用戶。

據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2023年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.79億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)76.4%，其中網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)8.84億人，較2022年12月增加3880萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體的82%。

雖然數(shù)量龐大，但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)。阿里等玩家在國(guó)內(nèi)的打法由進(jìn)攻，改為防守。

如何守住自己的地盤，同時(shí)爭(zhēng)取更多存量用戶？

阿里的行動(dòng)好像沒有停止過。

今年5月10日，在淘寶天貓618商家大會(huì)上，新組建的淘天集團(tuán)首次公開亮相。淘天集團(tuán)重點(diǎn)闡述了“用戶為先，生態(tài)繁榮，科技驅(qū)動(dòng)”三大戰(zhàn)略，其中“生態(tài)繁榮”就是要讓淘寶成為一座有煙火氣的城市。之后的一系列業(yè)務(wù)動(dòng)作，無(wú)不朝著做活生態(tài)的方向進(jìn)發(fā)。

面對(duì)中小商家，7月淘寶新推出的0門檻會(huì)員政策，首次讓中小商家能夠嫁接淘寶龐大的公域流量經(jīng)營(yíng)自己的私域，沉淀自己的店鋪資產(chǎn)，這在國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)中只此一家。

面對(duì)成長(zhǎng)型商家，天貓于8月啟動(dòng)“千星計(jì)劃”，即每年從新趨勢(shì)品類賽道招募1000個(gè)成長(zhǎng)型高潛力品牌，目標(biāo)是孵創(chuàng)出1000個(gè)成交過千萬(wàn)，100個(gè)成交過億，10個(gè)以上過十億新品牌，整個(gè)計(jì)劃為期三年；同樣于8月，阿里宣布向社會(huì)免費(fèi)開放100件AI專利許可，以AI技術(shù)紅利加速中小微企業(yè)成長(zhǎng)。

第二：開放生態(tài)。

吳泳銘在公開信中表示，各業(yè)務(wù)要主動(dòng)以用戶為先的視角，尋求最廣泛的開放與合作，包括傳統(tǒng)意義上競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司。

這意味著，阿里潛在合作伙伴的邊界被進(jìn)一步擴(kuò)大，而隨著行業(yè)頭部玩家的進(jìn)一步開放，電商等傳統(tǒng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將迎來新變化。

最典型的就是釘釘。

自云釘一體戰(zhàn)略以來，釘釘?shù)纳鷳B(tài)開放程度不斷加深，目前，生態(tài)伙伴總數(shù)4000家，其中包括ISV生態(tài)伙伴、硬件生態(tài)伙伴、服務(wù)商、咨詢生態(tài)和交付生態(tài)伙伴等。釘釘與生態(tài)伙伴服務(wù)范圍全面覆蓋了20個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)；遍布135個(gè)地級(jí)市。同時(shí)，釘釘開放的接口總數(shù)量也由2021年初的1300多個(gè)擴(kuò)大到了2400多個(gè)。

過去，吳泳銘曾先后擔(dān)任過阿里巴巴B2B平臺(tái)、淘寶、支付寶的首席技術(shù)官，技術(shù)人是其職業(yè)生涯的底色，這也說明他能夠更敏感的捕捉技術(shù)的走勢(shì)。

今年以來，ChatGPT的走熱，讓國(guó)內(nèi)大廠紛紛跟進(jìn)大模型，從通用大模型到垂類大模型，琳瑯滿目，這一次的時(shí)代機(jī)會(huì)，誰(shuí)也不會(huì)錯(cuò)過。

對(duì)于阿里而言，同樣至關(guān)重要。錯(cuò)過一個(gè)機(jī)會(huì)，就是錯(cuò)過一個(gè)時(shí)代。吳泳銘以AI為代表的新技術(shù)比喻作“阿里打開未來的鑰匙”，并表示，下一個(gè)十年，最大的變量是AI帶來的全行業(yè)深刻變革，必須讓阿里巴巴各業(yè)務(wù)的用戶場(chǎng)景都變成AI技術(shù)最佳的應(yīng)用場(chǎng)，通過技術(shù)創(chuàng)新帶來突破性用戶體驗(yàn)和商業(yè)模式。

在行動(dòng)上，阿里也祭出了通義大模型。公開資料顯示，阿里于2019年啟動(dòng)大模型研發(fā)，在超大模型、語(yǔ)言及多模態(tài)能力、落地應(yīng)用等多個(gè)方面都有探索，2022年9月2日達(dá)摩院首次發(fā)布“通義”大模型系列，包括通義M6、通義AliceMind等多種通用模型。

不斷“拉上”過去的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入自己的圈子，盤活死水，讓生態(tài)繁榮。這是阿里這一兩年一直在做的事。在節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)看來這些重要的支撐離不開：“AI驅(qū)動(dòng)，技術(shù)做底層。”同樣，這句話放在組織創(chuàng)新上也可以變成：“人才驅(qū)動(dòng)，年輕化做底層。”

年輕化：組織活力的保障

今年以來，阿里最大的變化就體現(xiàn)在組織的變革上。至今為止，這一輪變革仍未結(jié)束。

9月11日，阿里在港交所發(fā)布公告，宣布管理層交接已按計(jì)劃順利完成，阿里云智能集團(tuán)的分拆計(jì)劃將繼續(xù)執(zhí)行，并另行為其委任管理團(tuán)隊(duì)。這也意味著，阿里云管理層的調(diào)整還將繼續(xù)。

阿里今年的大動(dòng)作，讓很多人會(huì)問為什么會(huì)如此頻繁組織變動(dòng)？其實(shí)站在管理學(xué)視角上來看目的只有一個(gè)：刺激活力，重塑戰(zhàn)斗力、提高競(jìng)爭(zhēng)力。

早在阿里巴巴躋身國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)前列之際，馬云便堅(jiān)定地認(rèn)為，阿里的成功在于戰(zhàn)略布局的成功，今天的戰(zhàn)略往往決定了五年、八年之后的格局。

今年3月，阿里巴巴展開了“1+6+N”的史上最大組織架構(gòu)調(diào)整。在“1+6+N”改革之后，阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、大文娛等業(yè)務(wù)集團(tuán)實(shí)行各自董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的CEO負(fù)責(zé)制，對(duì)各自經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)總責(zé)，各集團(tuán)自負(fù)盈虧。

效果如何？

8月10日，阿里巴巴發(fā)布了2024財(cái)年第一財(cái)季（2023年4-6月）的財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴營(yíng)收為2341.56 億元，同比增長(zhǎng)14%，此前預(yù)估為2237.5億元。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為449.22億元，同比增長(zhǎng)48%。其他各個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)也回歸全面增長(zhǎng)階段，淘天集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)12%，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)41%，菜鳥收入同比增長(zhǎng)34%，本地生活收入同比增長(zhǎng)30%，阿里云增長(zhǎng)4%。

不過，組織大變動(dòng)也伴隨著人員的縮減，截至 6 月 30 日，阿里有 228675 名員工，而在 3 月底這一數(shù)字為 235216 人，一個(gè)季度減少了 6541 名員工。

剔除臃腫的部分，保留核心戰(zhàn)斗力，讓組織更靈活。

分拆的核心，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從整體看，這意味著曾經(jīng)在阿里這個(gè)溫室下的花朵，需要各自去市場(chǎng)上歷練。而非坐在家中，閉門造車。在組織變革激發(fā)組織活力后，阿里各業(yè)務(wù)線在一季度都迎來了增長(zhǎng)。

阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、大文娛集團(tuán)收入都實(shí)現(xiàn)同比30%至40%的增長(zhǎng)，用戶數(shù)與商家數(shù)淘寶App日活躍用戶數(shù)（DAU）同比增長(zhǎng)6.5%、天貓新入駐商家增長(zhǎng)75%。

提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這才是組織變革的核心。雖說降本增效，但核心還是增加動(dòng)力，創(chuàng)造價(jià)值。

多元化：長(zhǎng)期構(gòu)建生態(tài)共融

“我們必須更加開放”，要求各業(yè)務(wù)主動(dòng)以用戶為先的視角，尋求最廣泛的開放與合作，“包括傳統(tǒng)意義上競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司”。吳泳銘的這句話，也算是全員信中最大的看點(diǎn)之一。

一、首先從用戶端來看

曾有人問“當(dāng)用戶增長(zhǎng)不再是首要追求，阿里未來還有哪些可能？”

當(dāng)時(shí)，張勇給出了答案，在未來，阿里將聚焦不同消費(fèi)群體份額的增長(zhǎng)，而不再追求國(guó)內(nèi)用戶絕對(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)。

當(dāng)流量紅利期結(jié)束，增量市場(chǎng)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，迎來增長(zhǎng)瓶頸的電商平臺(tái)們都在挖掘存量用戶價(jià)值、尋找新的增量市場(chǎng)，以及控制不斷上漲的運(yùn)營(yíng)成本，呈現(xiàn)出求穩(wěn)、求長(zhǎng)、求變?nèi)唷?/p>

目前，國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)的用戶增量已經(jīng)見頂。多元化的目的是尋找阿里電商業(yè)務(wù)的新增量，將從“廣度”增長(zhǎng)切換到“深度”增長(zhǎng)模式，增長(zhǎng)重心將從C端切換到B端。

作為阿里巴巴旗下的全域營(yíng)銷平臺(tái)，阿里媽媽已經(jīng)祭出了 "AI 全時(shí)直播 " 能力，可幫助商家在淘系直播中心實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)不停播。而通過阿里媽媽創(chuàng)意生態(tài) AI 直播間和阿里媽媽萬(wàn)相臺(tái)無(wú)界版短直聯(lián)動(dòng)兩大能力，商家可以搭建專屬 AI 直播間，使用 AI 主播、AI 智能腳本等功能，來降低直播成本，增加直播效果。

賦能商家，幫助中小商家獲得更多流量，收獲更多營(yíng)收。這是阿里當(dāng)前的大招。

二、再?gòu)臉I(yè)務(wù)端來看

阿里試圖以老帶新，增強(qiáng)新業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，因此更大力度的整合，也有利于調(diào)動(dòng)集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)新業(yè)務(wù)加速成長(zhǎng)。過去，阿里巴巴借助成熟業(yè)務(wù)，老帶新已有成功先例，比如天貓就由淘寶商城孵化而來等等。

比如出海業(yè)務(wù)和菜鳥都在不斷的融合成長(zhǎng)。

要出海，不僅是做平臺(tái)，更要有物流保障。菜鳥在過去一年呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

2022年12月31日止季度，在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥的收入同比增長(zhǎng)17%至230.23億元。在抵消跨分部交易后，菜鳥單季營(yíng)收同比增長(zhǎng)27%，達(dá)到165.53億元。

阿里出海，菜鳥為舵。

三、最后從生態(tài)端看

阿里當(dāng)前的技術(shù)能力正在開放給B端客戶，這與公開信中所說局限友商開放不謀而和。

最近幾年，阿里從業(yè)務(wù)端到管理層都在強(qiáng)調(diào)開放，一方面業(yè)務(wù)需要不斷建造生態(tài)才能共贏，另一方面強(qiáng)調(diào)把核心競(jìng)爭(zhēng)力開放給合作伙伴，才能帶動(dòng)業(yè)務(wù)。

5年前，張勇就曾表示，張勇在致股東信中強(qiáng)調(diào)：“阿里巴巴賦能合作伙伴，從來不是半信半疑半心半意，而是全心全意全力以赴”。“結(jié)合”與“化學(xué)反應(yīng)”是這封股東信的核心內(nèi)容所在。

對(duì)于當(dāng)前的阿里，開放，才能突破極限。

最后的話

我們節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)觀察研究各行業(yè)的龍頭公司，截止今年也有五年時(shí)間，對(duì)于一家公司的成長(zhǎng)發(fā)展，它是不是一家高質(zhì)量且基業(yè)長(zhǎng)青的公司，我們有一套理論研究框架：

短期看財(cái)報(bào)、中期看生態(tài)、長(zhǎng)期看文化。

首先，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)短期內(nèi)是衡量一家公司的產(chǎn)品力、盈利能力、商業(yè)模式、綜合治理能力等多方面水平。其次一家公司是否擁有生態(tài)延展的能力，擴(kuò)充多元化增長(zhǎng)曲線的能力，對(duì)公司是否擁有未來新空間起到至關(guān)重要因素。“歷朝歷代”穿越不同周期的企業(yè)，最后都是靠文化致勝，文化為什么這么重要？只有文化能持續(xù)引領(lǐng)正向企業(yè)價(jià)值觀、也只有在正向價(jià)值觀熏陶下可以長(zhǎng)期培育人，任何企業(yè)想基業(yè)長(zhǎng)青咱們得有源源不斷的人才。

至于阿里是不是一家基業(yè)長(zhǎng)青的企業(yè)？誰(shuí)也不給了答案，希望能讓我們?cè)儆^察78年。

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